胡汉民（1879—1936），字展堂，广东番禺人。1905年加入同盟会，之后，追随孙中山从事革命，办报宣传，筹集资金，参与谋划大事，并亲自参加武装起义，贡献颇多。尤其在理论上，对三民主义多有阐发，是当时颇有影响的理论家和宣传家。有人把胡、汪、廖（仲恺）誉为国民党“三杰”。胡汉民深得孙中山信任和器重，孙中山生前曾三次命胡代行职务，临时主持总统府和大本营。但是，胡汉民属于右派人物。他一开始就不赞同孙中山联俄联共的政策，慑于孙中山的威望，没有公开反对。孙中山逝世后，他便开始积极反共。1925年8月20日，廖仲恺被刺杀，在广州各界引起巨大震动。廖案的发生，给打着左派旗号的汪精卫带来一次排挤胡汉民的机会，把胡汉民驱除中央，到苏联去暂避风头，从而使汪成为国民党中央的一号人物。更重要的是给了蒋介石以绝佳的发展机会，使他成为国民党的第二把手。

胡汉民于1926年4月回国，积极向蒋介石示好，此时蒋介石正筹备北伐事宜，广州革命情绪高涨，因而未得蒋介石垂青。他自觉没趣，便躲在上海静观形势变化。北伐开始后，胡看到蒋介石屡屡得手，一路顺风，看准时机，再次向蒋介石示好，借北伐军攻克汉阳、汉口之际，向蒋介石发出贺电，表示自己甘为辅弼。

随着北伐的胜利，蒋介石和国民政府的矛盾日益加深。1927年1月1日，国民政府在武汉办公，蒋介石极力反对，主张迁到南昌，以便于自己一手控制，遭到抵制。蒋介石准备公开与武汉中央政府决裂，实行清党反共。4月9日，蒋介石在上海发布戒严令，晚上赶回南京，便向胡汉民发出邀请电报。在国民党中央汪、胡、蒋三足鼎立的情况下，蒋介石拉来胡汉民，与汪精卫对阵，形成了二比一的局面，蒋介石占了优势。

四一二政变发生后，在一片声讨声中，蒋介石心虚胆怯，乱了方寸，胡汉民遂献一计，在南京召开政治会议，成立南京政府。

南京政府成立之初，只是一个空架子，但它等于给蒋介石摆上了一个擂台，与武汉国民政府公开对擂，使他的清党反共政策合法化。胡汉民是个理论家，他使尽浑身解数，为蒋介石评功摆好，为南京政府争正统地位，与武汉政府展开激烈辩论。

此外，胡汉民还利用他的老资格，四处张罗，为蒋介石招兵买马，壮大实力。突出贡献是在拉拢冯玉祥的过程中，发挥了重大作用。在武汉政府和南京政府双方争夺下，冯玉祥是一个分量极重的砝码。冯玉祥倒向蒋介石、徐州会议的召开，给武汉政府以致命的打击，终致汪精卫转向右倾。

蒋、胡的短暂合作，蒋介石利用胡汉民，获得一大笔政治资本，从此，胡、汪二人都甘拜下风，他们的政治影响再也不能与蒋介石同日而语了。

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周恩来上庐山，实现第二次国共合作

1937年3月下旬，杭州西子湖边的一座别墅里，国共两党领袖人物开始了高层直接会谈。

周恩来向蒋介石重申了中共的立场和诚意，希望国民党实现和平统一，团结御侮的方针。具体要求国民党做到以下六点：（一）陕甘宁边区成为整个行政区，不能分割；（二）红军改编后人数必须达4万余人；（三）3个师以上必须设立总部；（四）国民党不能派遣副佐及政训人员；（五）红军学校必须办完本期；（六）红军防地须增加。

身着国民党军队制服的周恩来

蒋介石表示愿意重新合作，口头答应周恩来提出的各项意见。并说了许多好话：“中共有民族意识、革命精神，是新生力量。”又说“国共分家致十年来革命失败，帝国主义占领中国”，表示希望“即使他死了，也要不发生分裂。”

蒋介石要周恩来拿出一个与他永远合作的办法来，周恩来说，必须有一个作为双方行动准则的共同纲领。蒋介石没有表示异议，希望周恩来赶快起草一个共同纲领。