1912年外蒙“独立”，也影响到唐努乌梁海。2月，在俄国的策动和支持下，唐努旗副都统贡布多尔济宣布属下三旗“独立”，并请求俄国出兵保护。此举遭到另外两旗的反对。1914年7月，俄出兵侵占唐努乌梁海，并委派了俄乌梁海边区事务专员管理当地；次年，又宣布俄国的民法、刑法及各类法典均适用于唐努乌梁海地区。

1915年6月《中俄蒙协议》签定。次年北京政府依协议宣布派往乌里雅苏台的佐理专员兼管唐努乌梁海事务，但俄军仍占据当地。十月革命后，白俄残匪窜入唐努乌梁海。1918年下半年，北京政府任命严式超出任唐努乌梁海佐理专员，率兵进入当地；次年6月，收复唐努乌梁海。

1919年冬，中国驻唐努乌梁海地方长官曾与苏俄代表就该地主权问题举行过会晤，但双方对立，会晤未取得成果。1921年3月，占据库伦的白俄残匪侵入唐努乌梁海，大部分中国官员和驻军遇害。7月，苏俄红军以支援东方被压迫人民解放斗争的名义，进入唐努乌梁海地区剿灭白俄残匪。8月，唐努乌梁海宣布“独立”，成立了“唐努图瓦共和国”。9月9日，苏俄外交人民委员契切林在致乌梁海人民书中宣布:“苏维埃俄国不把这块领土视为自己的领土，而把它的自决与蒙古的解放运动联系在一起”，实际上是承认了唐努乌梁海的独立。

1925年7月，苏联和“唐努图瓦共和国”签订“友好条约”，建立“外交关系”，但实际上操纵着“人民政权”的运作。1926年11月，“唐努图瓦共和国”改称为“图瓦人民共和国”，并颁布了“宪法”。1928-1929年，人民革命党开始仿照苏联模式在全国建立基层组织、建立军队，清洗维护传统的右翼领导人。1930年，唐努乌梁海开展了“反封建革命”，对反对政府的事件进行武力镇压，清除喇嘛教，实行农牧业集体化，同时推广一种新文字，停止使用蒙古文。1941年6月，唐努乌梁海宣布派兵参加苏联卫国战争。1944年8月，“图瓦人民共和国”小呼拉尔非常大会通过一项宣言，“请求”苏联接纳唐努乌梁海。同年10月苏联最高苏维埃决定接受其“请求”，作为一个自治共和国纳入到俄罗斯联邦的建制下。中国历届政府从未承认过唐努乌梁海的独立。

（四）西藏问题

辛亥革命爆发后，列强纷纷乘机分割在华利益。沙俄煽动外蒙独立，英国也迫不及待地企图分裂西藏。1911年11月13日，驻藏清军发动起义，拥护共和。此时达赖仍停留在印度，在英方支持下发动叛乱。1912年4月藏军向驻藏清军发起进攻，同时煽动民族仇杀，“声言洗汉”，“以达赖名义通告全藏官员、喇嘛，驱赶各地汉军及汉人”。经3个月对峙，藏军占领拉萨。内地在西藏的官员、商人及民众大多遭杀害，其余中央驻藏官员及军队等被迫撤离。12月，英军护送达赖返回拉萨，达赖大肆奖励叛乱有功人员，进一步策划西藏独立。

针对西藏事变，1912年4月22日，北京政府发表声明:西藏是中国领土的一部分，藏族同为中华民国国民，同时下令组织川、滇军入藏平叛。8月，英国出面干涉，并以不承认北京政府和以实力支持独立相威胁。北京政府一面对英方无理要求予以驳斥，同时也下令川、滇军暂停进藏并恢复达赖名号。英方遂要求组织中、英、藏三方会议，谈判西藏问题；又威胁说如中方不派员参加，英将直接与西藏当局谈判。川、滇军停止进藏和恢复达赖名号后，北京政府做出了与达赖和解的姿态。对此，达赖也回应表示愿与中央“妥商”西藏事务，并先后通过新疆巡抚袁大化和停留在川边的川军首领向中央提出了和解条件5条。1913年初和4月，北京政府又先后派出杨芬为“劝慰员”、陆兴祺为驻藏办事长官，拟分别自印度入藏，与达赖和平协商。如无英国干涉，西藏事务完全可以在中国主权范围内解决。但英方不断施加压力，并封锁了中印边界。中国被迫同意参加中、英、藏三方会谈。

1913年10月13日，中、英、藏三方会议在西姆拉召开。会上英藏串通一气，先是虚晃一枪，提出西藏独立；遭到拒绝后，英方抛出《调停约稿十一条》，内称以金沙江为界划分内外藏，外藏脱离中国实行“自治”，内藏由中央管辖（这实际是仿沙俄分裂蒙古的手段）。北京政府拒绝了英方的提案。

1914年4月27日，英与西藏地方代表私下在《调停约稿十一条》的基础上签订了《西姆拉协议》。7月3日，中方声明:凡英、藏签订的条约或类似文件，中国政府一概不能承认。

随着英国加紧对西藏的控制，达赖周围的一些上层人物有所觉悟，开始主张加强与中央的关系，达赖本人也不愿长期受制于英。1924年，英支持亲英派擦戎举行政变，阴谋夺取达赖权力，事发被革职。

此后达赖更积极向中央靠拢。1927年南京政府成立，次年达赖派使节至南京会谈。1929年3月民国政府代表到达拉萨，宣布成立蒙藏委员会专门管理西藏事务。达赖致信中央代表，愿商议“恢复旧制”；后又派代表参加蒙藏事务委员会，并在南京设立了西藏办事处。