攘外安内

1931年9月18日，日军突犯渖阳，侵占东三省，正在南方剿共的蒋中正闻讯后，旋即电令张学良:“渖阳日军行动，可作为地方事件，望力避冲突，以免事态扩大。一切对日交涉，听候中央处理可也。蒋中正。”张学良下达不觝抗命令，导致东北沦陷，满洲国傀儡政权建立。并书立遗嘱，决心抗日，即回南京筹商御侮救国之计。中共趁机加紧发展，在湘赣等地建立起多个“中央苏区”并不断扩大。1931年11月7日，中国共产党在苏联国庆日创建中华苏维埃共和国（首都设在江西瑞金）。

国民政府面临“北有日军、南有共军，交相呼应，同时进逼”的危局。各地军人亦各自爲政，不听中央调遣，山东韩复榘与刘珍年、陕西杨虎城与马青苑、四川刘湘与刘文辉，各起冲突，蒋费尽心机，居中调停。1933年12月，李济琛、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人在福建组中华共和国“人民革命政府”，中共中央发表声明，指福建政府是“非人民的，仍是不革命的”，后被国军平定。

1934年，蒋亲自指挥对“中央苏区”清剿，拥有优势兵力且得到德国军事顾问[24]相助的国军采取步步爲营战法，加上中共内部出现了军事路线错误，导致红军主力被击溃，使之放弃江西“中央苏区”及其他南方根据地，向北撤至接近苏联的中国西北地区，即所谓长征。中央军亦借追击红军机会，进入了处于半独立状态的西南各省军阀地盘，国民政府势力自此进入云贵及四川。至此，蒋形式上统一了中国本部。

1936年6月，广东陈济棠、广西李宗仁谋打抗日旗号组「国民革命抗日救国军」，称兵入湘。蒋命国军星夜出动，阻叛军于衡阳以南。同月，创办所得税，筹设农本局，计划铁路与公路联络办法。7月，广东空军在蒋收买下投奔国民政府，粤将余汉谋等通电拥护统一，反对陈济棠、李宗仁武力割据。是月，国民党二中全会开会，蒋讲演统一救国之必要，并提《组织国防会议案》。全会决议撤销西南执行部与政委会，并改任两广军事长官。陈济棠辞职下野，粤局平定。同月，蒋布置绥远攻势防御。8月，调整滇省军事，改组黔省政府。蒋莅广州，处理粤省军事政治善后，并劝导桂省服从中央，同时严戒国军在江西附近各部不得与桂省启衅，又命国军退后五十里，以示诚意。[25]同月，粤汉铁路通车。不久，桂军事当局李宗仁接受中央新任命，桂局大定。

国民政府在1936年制定宪法草案（五五宪草），并准备召开制宪国民大会，实行宪政，结束党治，还政于民。但制宪国大迟至1946年才召开。

面对日本进逼，蒋定下「攘外亦须安内」之国策，旨在外交抗日与军事剿共同时并行。无强大经济与武力的国民政府积极争取西方大国奥援，力图避免对日全面开战，但中日战争仍在1937年全面爆发，制宪国大因此被迫延期召开，“黄金十年”也告以终结。

第二次中日战争

缓兵备战

1931年9月18日，日本关东军发动九一八事变侵占中国东北。东北军政领袖张学良下达“不抵抗命令”下，未行军事抵抗，导致东北沦陷，满洲国傀儡政权建立。

1932年1月，日军进占锦州。蒋发表「独立外交」演讲，痛切指陈宣战之弊害。日军于同月侵入淞沪，第十九路军就地抵抗，「一二八战事」爆发。蒋以辞职在野之身，密电各军积极准备抗日。国民政府迁都洛阳。蒋密令何应钦指挥第十九路军作战，并密令张治中率第八十七与第八十八两师加入淞沪抗战。3月，四届二中全会在洛阳开会，决议再任蒋为军事委员会委员长，重新负责中国政事。

1933年1月，日军攻破榆关，中共则在江西扩张。蒋筹划应付日军、共军呼应夹击之策，决定“对外积极准备，对内加紧剿共”。2月，日军对热河开始进攻。国联决议不承认满洲国。蒋一面派兵北上防日，一面加紧剿共，并密筹对日宣战与封锁之准备。3月，承德失守。蒋北上布置。日军又侵，长城战起，蒋进驻保定督战，第二、第二十五军于对日作战中获胜。蒋制定攻击古北口计划，确定华北作战方略，并解除张学良之军职。4月，日军谋与「满洲国」联合进攻多伦，爆发察省危机。同一时期，江西新淦为共军所攻陷。蒋赴赣主持国军剿共军事会议，表明长期抗战方略与决心。为此，蒋随后发表《告各将领先清内匪再言抗日电》，申明“外寇不足虑，内匪实为心腹之患，如不先清内匪，则无以御外侮”。6月，「塘沽协定」签字，指示停战后应注意善后之点。这一天，蒋在日记中写到:“我屈则国伸，我伸则国屈。忍辱负重，自强不息，但求于中国有益，于心无愧而已。”

「塘沽协定」签订同6月，蒋密令购备装甲汽车、坦克车等武器。7月，庐山军官团训练开始，蒋亲赴牯岭主持训练事宜。8月，筹划对日开战时国府迁都西北之准备。9月，令中学以上毕业生实施军事训练。赶筑西北公路。筹备洛阳航空分校。10月，蒋在南昌召集各将领会议，杭（杭州）江（江山）铁路建筑完成，八省粮食会议开会，规划建筑江防海防各要塞。11月，令召集蒙古青年受训，妥筹移民办法，切实整理田赋。

1934年1月，闽变落幕后，蒋在病中口述《敌乎？友乎？》一文，嘱陈布雷笔录其详，以徐道邻名义发表，警告「日本今日之冥行不顾，有类于狂夫之趋井」，同时晓谕国人:「中国则应堂堂正正，秉持正义，救人兼以救己。如其形势可能，且当为日本开觉悟之路，不必存投石下井之心。」。日本方面也察觉了此文最低限度也是蒋介石所授意，各刊物纷纷翻译转载，和平谈判的空气一时浓了起来。

1934年7月，蒋中正在成都计划峨嵋训练团，前后共有毕业生两期。同月，日军于西南四处制造军事威胁，并令特务机关到处滋扰。9月，蒋划配四川各军防地，严禁军人干涉行政财政，除了打破已往割据分裂之积习，并同时整理四川地方钞币，由中央发行公债收回之。10月10日，蒋发表国民经济建设运动之文。日本于同时提出华北五省特殊化口号，策动华北独立，脱离中央。蒋由川飞陕，巡视豫、晋，与阎锡山会商安定西北计划。12月，国民党第五届一中全会开会，蒋提出对日决策之基准:「和平未到绝望时期，决不放弃和平；牺牲未到最后关头，决不轻言牺牲。」。

1935年8月21日，蒋在日记中对日本侵华最终失败之走势做超前预判，总七点:「（一）对中国思不战而屈。（二）对华只能威胁分化，制造土匪汉奸，使之扰乱，而不能真用武力，以征服中国。（三）最后用兵进攻。（四）中国抵抗。（五）受国际干涉引起世界大战。（六）倭国内乱革命。（七）倭寇失败当在十年之内。」

1936年1月，蒋派员赴欧接洽经济合作，以利国防建设。同月，宣布国难时期教育宗旨，并接见日大使有吉明及其武官几谷，直接商谈中日交涉。2月，令速加强全国铁路与公路建设。修正民众训练主旨及实施要领。日本发生政变。3月，令清剿晋共，并加强绥远防务。同月，日本破坏海关缉私，并增兵华北，国府一再提出抗议。

1936年8月，日本对华提出五条件，蒋回京商决对策，电戒各省作对日交涉破裂之准备，令各省编练壮丁。10月，对日反提五条件，表示抗日决心；检阅全国童子军；巡视豫、陕，驻节洛阳，督剿残共。蒋五十寿辰时，全国发动献机祝寿。11月，蒋派陈诚入晋主持绥防。莅太原，督攻蒙古并夺回百灵庙。