中苏断交

1927年4月12日，以蒋介石为首的国民党右派在上海发动“四一二”事变。紧接着，控制北京的奉系军阀张作霖违反外交保护条约，对苏联驻北京使馆进行围攻，不仅抓捕包括李大钊在内的中国共产党员和17名苏联外交人员，还没收了大批秘密文件。不久，这些文件陆续出现在《上海朝霞》等白俄报刊上，内容涉及苏联在华情报人员名单等。这直接导致苏联驻华机构及人员遭受打击，在大连，苏联领事馆秘书被刺伤；在上海，苏联外交人员与强行闯入领事馆的国民党警察交火，造成一名警察被射杀；在广州，军阀张发奎以苏联领事馆向起义的共产党人出租汽车并提供红旗为由，于12月14日枪杀了包括副领事哈西斯在内的五名苏联外交人员，其中领事馆秘书乌科洛夫还是格别乌官员。随后，苏联中断了同中国的外交关系。

作为对中国的反击，苏联也开始打击以外交官作掩护的国民党特务。据俄罗斯《绝密》杂志2005年7月报道，1927年底，苏联政府关闭国民党政府在远东符拉迪沃斯托克（即：海参崴）的领事馆，但使馆人员没有全数离开，一个代号为“牦牛”的特务投奔到当地的美国领事馆。当时，西方国家极为重视符拉迪沃斯托克的情报价值，因为这里是苏联在远东的“军事中心”，太平洋舰队司令部就设在这里。美国外交官非常欢迎“牦牛”的到来，为他配备一辆性能不错的福特汽车，让其继续干“老本行”——刺探苏军海港和营房。由于“牦牛”的汽车马力强劲，常能轻松脱离格别乌的追捕，苏联人对此大为恼火，于是一场更大规模的抓捕“牦牛”行动开始了。有一次，格别乌特工摸到“牦牛”的行踪，趁他不在车内，将车内的汽油抽光。当“牦牛”返回汽车时，刚一发动引擎，发现苗头不对，马上弃车而逃。此后很长时间里，“牦牛”再也没露面。

过了一段时间，格别乌获得情报，“牦牛”并未离开符拉迪沃斯托克，因为他在这里有个相好，他们经常跑到符拉迪沃斯托克附近的冰面上约会，以躲开格别乌的追捕，于是格别乌将计就计，展开新的抓捕行动。有一天，“牦牛”又手拿一根竹杆去约会了，他用竹竿作为支撑，从一个冰块敏捷地跳上另一个冰块。不想格别乌已守侯多时，他们事前用绳子绑住一些大冰块上，再将这些冰块推到“牦牛”来往的水域，当“牦牛”再次在海面上表演他的绝技时，格别乌特工拉动手中的绳子，“牦牛”失足落水，掉进格别乌的鱼网里，最终被抓获。

替盛世才肃奸

尽管苏联所支持的中国大革命宣告失败，但中国共产党领导的武装斗争却如星火燎原之势继续开展，苏联领导人意识到中国民族革命运动的巨大力量，看到在不发达国家和地区建立社会主义的希望和改变世界力量的平衡的远景，莫斯科决定把谍报工作的重点从欧洲转移到亚洲。

为此，苏联借共产国际的名义派遣众多情报小组来华，这些小组除与中国共产党进行党务联系外，主要任务是收集有关国民党当局的政治、军事和外交情报。1931年，日本关东军发动“九·一八事变”，侵占中国东北，亚洲笼罩在战争即将来临的恐怖气氛之中。

迫于局势，国民政府于1932年同意与苏联复交。苏联对华情报工作进入新阶段，苏联特工不仅进一步扩大在上海、武汉等中国大城市的情报活动，还积极支持亲苏的地方势力。