“能让的我都让了！”
1945年8月，苏联红军出兵东北，中共领导的冀热辽军区部队参与协同作战，击败日伪军，收复山海关等地，随后又进驻锦州和承德。9月，中共中央又增调部队和干部十万余人，从邻近地区日夜兼程进入东北。当时，苏联红军只驻扎在沈阳、长春、哈尔滨等大城市。不久，东北民主联军成立，分布于苏军未能驻防或已撤防的东北各地。可是，国民党却以接收主权为幌子，于10月底分两路大举进攻东北，东北的国共双方武装已成剑拔弩张之势。
为此，周恩来多次与马歇尔交涉，马歇尔进退两难，只得采取折中的办法，“美国可以为国民政府运送部队去东北进行接收，但已被共产党军队接收的地区暂时维持现状”。正是马歇尔一行视察各地的时候，苏军开始从所驻扎的东北城市和铁路线撤军。国民党军乘机进驻沈阳，随后又向解放区各路进攻。抚顺、辽阳、铁岭、鞍山和营口等地，都被国民党军攻占。蒋介石心中喜滋滋的，正酝酿更大的军事行动。
马歇尔就要回国述职，周恩来一再挽留，希望他在东北问题解决后再回美国。他指出，抗战胜利后，国民党不承认中共有受降区，中共才向东北发展以谋出路。我们从未拒绝国民党从苏军手中接收主权，但政府军却往西开到热河向我们进攻，并源源不断开进东北，还反对我们派执行小组到营口去的意见。周恩来向马歇尔提出解决东北问题的两大原则：“（一）外交和内政分开，中共不介入外交，内政要协商；（二）军事和政治平行解决。政府军在东北只保留五个军的兵力，实行政治民主，地方自治。”
马歇尔犯了难，因为他的手中已有蒋介石的五项条件，其中最让他感到棘手的是，蒋介石要接收“一切为恢复主权必须的地方，有权接收沿长春路两侧三十公里内地境的主权，这些地区的中共军应撤出”。马歇尔没辙了，只能和稀泥。看着周恩来的愤激的表情，马歇尔表示所有的问题都是可以协商的，有些问题就等他从美国回来后再作处理。
马歇尔离开中国的第二天，1946年3月12日，国民党军随苏军的撤离而进驻沈阳，并以沈阳为基地从东、南、北三方面向东北民主联军进攻，十多天的时间，国民党军便占领新民、彰武、盘山、辽中、法库、辽阳、抚顺、铁岭等地。3月22日，国民党军向东北重镇四平街发起猛烈的进攻。27日，周恩来同张治中和马歇尔的代表吉伦紧急磋商，确定由军事调停处执行部派遣执行小组，前往东北调处停止冲突。
马歇尔在返美述职的四十天中，本打算回到乡间别墅住上一段时日，享受一下乡村恬静的生活。可是，大洋彼岸的中国东北的炮声，震得他茶饭不思，匆忙踏上前往中国的行程。
