“从前电所述可以看出，我们为您草拟的答复国民党的建议的方案，其用意是阻止和平谈判。显而易见，没有外国调停人，特别是美国做调停人，国民党不会进行和平谈判。同样明显的是，没有蒋介石和其他战犯的参加，国民党也不会进行谈判。所以我们料想国民党会拒绝按照中共提出的条件举行和平谈判。这样，中共同意和平谈判，因此不能指责它希望继续打内战。而国民党则成了破坏和平谈判的罪魁祸首。这样一来，国民党分子和美国导演的和谈闹剧就会被揭穿，而您可以继续进行胜利的解放战争。早复为盼。”
1月12日毛泽东回电，其中谈到苏联政府最好这样答复南京政府的照会：“苏联政府过去和现在一直希望看到一个和平民主和统一的中国。但是如何达到中国的和平民主和统一，这是中国人民自己的事。苏联政府本着不干涉别国内政的原则，认为不能接受为中国内战双方进行调停的工作。
“……只有苏联在中国人民当中有崇高的威望。因此，如果苏联在答复南京政府照会时采取您1月10日电文中陈述的立场，那么这将导致美国、英国和法国认为有义务参加调停，国民党也会找到借口诬蔑我们是好战分子。而对国民党不满和指望人民解放军迅速胜利的广大人民群众就会感到失望。
“……现在我们倾向于用全部事实戳穿国民党的和平骗局。因为现在的情况是，中国阶级力量的对比已发生根本变化，国际形势也不利于南京政府，人民解放军今年夏天就可渡过长江，进攻南京。
“似乎我们不再需要采取迂回的政治手法。在现在的形势下，采取迂回的政治手法弊多利少。”
对此，斯大林于1月14日又复电毛泽东，其中特别指出：“如何对付南京和美国的这种手法，可以有两种答复。第一种，直截了当地拒绝南京分子的和平建议，以此宣布必须继续内战。但这意味着什么?首先，这意味着，您在桌子上亮出了底牌，把和平旗帜这一重要武器交到了国民党分子的手中。其次，这意味着您帮助我们在中国国内外的敌人，让他们诬蔑共产党是继续内战的拥护者，让他们赞扬国民党是和平的捍卫者。第三，这意味着您给了美国在欧洲和美洲大造社会舆论的可能性，说不可与共产党讲和平，因为它不想要和平，说中国实现和平的唯一手段是组织列强的武装干涉，像1918年到1921年的4年时间里对俄国所进行的干涉那样。”
往下又谈到第二种灵活的答复方案，其精神是第一次电文中阐述的苏联建议。当天，1月14日，毛泽东说收到了上面谈到的1月11日的补充电文，他在电报中宣称：“在基本方针上(利用与国民党的和平谈判，将革命战争进行到底)，我们与您是完全一致的。”同时又通知说，当天他们公布了同意与国民党进行和平谈判的八项条件。于是，斯大林再次通知毛泽东，说从他最后一次电报中，“清楚地看出，在对待南京分子的和平建议问题上，我们之间已达成一致看法，中国共产党已开始‘和谈’运动。也就是说，这个问题可以说已经解决了。” 我去中国用的是安德列耶夫这个化名，签署发给菲利波夫(化名)的电报也用的是这个姓。这是按斯大林的意见办的，以防万一在中国泄露出我在那里的消息。
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