日本组建了包括39艘战舰的第二舰队。从国内调动3万军队，编成4个梯队，并配备40挺机枪和144门火炮，租用50艘运输船运输到中国。8月23日开始运兵。英国派一艘战列舰、一艘驱逐舰、1500人的部队参与，9月2日至10月5日在中国渤海湾青岛以北150公里的龙口、青岛以北40公里的崂山湾登陆。9月25日日英军到距青岛德租界20—25公里的地区，与德国警卫队相遇。28日日军包围了要塞。

德国皇帝威廉二世电令德国青岛守军坚守，“战至最后一人”。德国守军有6000余人，战况紧急时威廉二世又下令“毋庸死守”。

11月6日夜日军开始进攻，德军弹药全打光。11月7日日军攻下青岛，德军2300余人被俘，日军伤亡1700余人。11月7日晨5时德军要塞司令向守备部队下了投降令。10日，日军司令神尾与德国胶州总督华尔德举行了战胜国与战败国的“移让礼”。

1915年日本帝国主义向袁世凯政府提出“二十一条”

1915年1月18日晚，日本驻华公使日置益向袁世凯面递具有独占中国性质的“二十一条”，其内容也未完全告诉其盟国英国，并嘱咐袁世凯严守秘密。并说日本政府祝“贵大总统高升一步”。袁世凯连夜召集外交部总长、次长和总统府秘书商议对策，对日本在其第五号中实质上独占中国的部分内容是反对的。从1915年2月2日至5月初，中日代表开了24次会议。日本还于3月14日向东北、天津、山东等地增兵3万人；3月18日部分日军还开进沈阳，对袁政府施压，中方节节让步。

日本公使向袁世凯送交“二十一条”时虽已嘱严守秘密，事后也向美、英、法、俄等国通报了大部分内容，但隐瞒了第五号日本独占中国性质的部分。为增加对日本的遏制，外交部参事顾维钧还是向英、美驻华公使透了消息，其他国家也知道了。本性相同的帝国主义国家，对日本在中国扩大主权，都是支持和不理会的；但对日本的“独占”，这触及了他们的利益，他们不能不理会。

美国重申“不能妨碍门户开放政策”，劝中国“本着友好忍耐的精神”去和日本交涉。英国说:“日本要占领北京或建立对中国事实上的保护权，那将是违背英日同盟意志的”，在日本答应去掉条约中某些要求时，英国公使告诉中国，欧洲大陆顾不上东方的事情，中国无力同日本抗争，劝中国无条件接受日本的要求。俄国虽有顾及，但正依靠日本的军火供应而不敢反对。法国公使到中国外交部劝中国接受日本的要求。这些国家都帮助日本向中国施加压力。

在这种形势下，日本暂时搁置下第五号要求。1915年5月7日下午向中国发出最后通牒，限中国政府于5月9日下午6时前承认“二十一条”，到时日本如不能得到满意答复，“则帝国政府将执必要之手段”。

早在1月，日本提出“二十一条”传出后，国内各界民众都义愤填膺。许多地区人民组织了爱国团体，举行游行示威，从3月起，全国各地掀起抵制日货运动，留日学生纷纷辍学回国，并通电全国拒绝日本的侵略要求。5月25日袁世凯政府不顾全国人民的抗议接受了日本的要求，签订了《民四条约》。美国随即声明“美国政府得分享按照最惠国待遇应享受的任何特权”。

全国人民知此讯更加愤慨，抗议袁政府的卖国行为，主张毁约决战，惩办卖国贼。袁世凯政府对国内反日力量采取压制手段，下令各省采取防范措施，禁止议论中日交涉问题，禁止抵制日货，取缔爱国团体。

由于全国人民的抗议日烈，袁世凯于5月26日发表了“罪己申令”，说屈从于日本是“积弱招侮”，自己“德薄鲜能”。但这之后，袁世凯称帝活动更紧锣密鼓地进行了。8月14日“六君子”发表组织筹安会宣言通电各省。8月20日在北京石驸马大街成立筹安会。9月6日日本大隈首相谈话:“中国推行共和失败，转而回到帝制，乃是一种极其自然的趋势。”

但不久日本怕引起中国国内骚动触及日本的利益，因而态度又变了，他向西方国家建议联合劝告制止。美国表示不干涉中国内政。英国是支持袁世凯的，但不便得罪日本，也加入“联合劝告制止”之列。于是日本代理公使小幡同英、俄公使10月28日到中国外交部劝告，希暂缓实行帝制，11月1日、11月12日法国、意大利也递交了同样照会。袁命外交总长陆徵祥与朱尔典商议，朱又提出中国参战问题，并与俄、法商议过，意见一致。此事被日本知道后，日本在各国间大闹一番，经英国向日本提出决不建立英中同盟的保证才作罢。这时形成了五国干涉帝制的局面。此时德国公使辛慈为了阻止中国加入协约国，宣布德国赞成中国改行帝制。

1915年10月28日至11月20日各省区的“国民代表大会”投票，1993张票“全票”赞成君主立宪。12月12日袁世凯向代立法院“承受”地位，接着是授爵封王“册封”亲王大臣，成立大典筹备处，改元洪宪，准备元旦登基。但因五国干涉，袁不敢于1916年元旦公开举行登基大典，但又不肯宣布延期举行，只是在国内称中华帝国，用洪宪纪元，对外仍称中华民国。