一个星期后，辽宁、吉林两省弃守；接着，黑龙江省失陷，东北大好河山全部落入了侵略者之手。东北军遭受史无前例的奇耻大辱，据当时报载，官兵撤离时无不痛哭流涕。身为东北军统帅的张学良面对各方责难有口难辩，只能作咒语式的表白:“我张学良如有卖国的事情，请你们将我打死，我都无怨，就是把我的头颅割下来，也是愿意的。”

关外的东北军七零八落，有的败于敌人炮火，一部在旅长王以哲带领下，辗转入关。吉林的省防旅，因省主席张作相回锦州处理父亲丧事未归，由参谋长熙洽做主投降了日军。另有部分东北军则在东北坚持抗日，旅长马占山率部曾与日军激战于嫩江江桥，给敌以重创。另一支是第二十四旅旅长李杜领导的吉林抗日自卫军，双城一仗，歼敌600余人。

嫩江江桥、双城之战的胜利，给东北军挽回了一点面子，全国各界纷纷致电汇款慰问。然抗日部队毕竟在敌后战斗，孤军无援，在强大日军围追堵击下，先后退入苏联境内。

日军在东北“扫荡”一年后，又把侵略势头指向华北。

1933年1月初，日军进犯山海关。东北军六二六团何柱国部队奋力反抗，打响了长城抗战第一枪。该团营长安德馨以下全体官兵为国捐躯。

2月中旬，朱子文奉蒋介石之命前往北平，向张学良转达了固守热河的决心。张学良大受鼓舞，17日与宋子文同去热河省会承德，与省主席汤玉麟等制定战守计划。他在省府欢迎午宴上慷慨陈词:“我东北军全体将士，誓必夺取热河保卫战的胜利，以此作为反攻东北之前哨战，雪'九一八'之耻!”

当天，张学良公布了保卫热河的战斗序列:汤玉麟为第五军团总指挥，率6个旅3万人，防御开鲁、赤峰、建平、朝湘一线；万福麟为四军团总指挥，在北票、凌源、平泉一线布防。少帅领衔的守卫热河的27名将领，向南京及全国通电，表示抗战决心，吁请各界支援。

2月23日，日军3个师团兵分3路进犯热河。守朝阳的汤玉麟部团长邵本良阵前叛变，日军不战而得朝阳，迅速向纵深推进；万福麟部与敌人激战3天，平泉失守。日军乘胜直指承德，贪生怕死的汤玉麟，满载财货，逃离承德。

张学良的誓言就这样被这些亡国奴所葬送。

11月，张学良到意大利考察。1934年春，张学良被蒋介石委任为鄂豫皖“剿共”副司令。他在意大利考察期间，受墨索里尼法西斯主义蛊惑，信奉“一个主义”、“一个领袖”，接受了蒋介石“先安内后攘外”的国策，故而走马上任后，调兵遣将攻打红军，并把东北军推上前线。

7月中旬，东北军五十七军兵分4路，围攻黄陂以北红二十五军。红军按毛泽东“十六字诀”战略战术，把敌人拖得人困马乏后，集中优势兵力击敌第一一五师，一一五师被完全击溃，3700余人被俘。11月8日，红二十五军在转移鄂东途中，又将东北军第一二○师全歼，俘虏其4000余人。

张学良回国伊始就在鄂豫皖“剿共”副司令任上断送了两个整师。

红军主力长征到达陕北后，蒋介石又建立了西北“剿共”司令部，自任总司令，以张学良为副司令，代行司令职权，驻在西安。

张学良不识蒋介石借刀杀人的奸计，把东北军调往西北，充当“剿共”主力。

1935年9月，东北军王以哲的六十七军进犯红军，攻占了肤施(后改为延安)后，搭起高台召开祝捷大会。