1938年9月29日，英、法与法西斯德国签订了臭名昭著的慕尼黑协定，以牺牲捷克斯洛伐克为代价，来换取欧洲的和平。这意味着，共产党人此前为应付德国和日本的侵略扩张而提出的建立国际反法西斯统一战线的设想很可能落空。慕尼黑协定再度使中共领导人想起列宁对资产阶级妥协本质的论断，在他们看来，不论是英、法、美等国政府，还是蒋介石国民党，自然都脱不出列宁论断的范围。

1939年春，在一次讨论国民党反共磨擦问题的政治局会议上，大家从各方面进行了分析，而毛泽东的看法很明确:“蒋的政策很大的成分是依赖英美”的，因此，“最近的磨擦，都与英美的政策有关”。

为什么这么说呢?这是因为，毛泽东得到的情报说，在国民党五中全会上蒋介石明确提出，只要日本同意恢复卢沟桥事变以前的状态，战争即可停止，而英美也在积极促成召开太平洋会议，讨论中国问题。毛泽东认为，这意味着蒋介石想搞“东方慕尼黑会议”，“依赖英法”，“把日本迫到卢沟桥去”，并以割让东北和内蒙作为交换。既然如此，主张抗战反对妥协的共产党自然就成了他的最大障碍，他当然要加紧反共了。

国民党要“限制共产党”，共产党怎么办?注意到这时国民党第二号人物汪精卫叛变投降，而蒋介石坚决反对，毛泽东一时还没有改变对国民党进步趋势的肯定态度。在他这时的谈话当中，对国民党还经常强调“要亲爱，要团结”的方针。

不过，与此前有所区别的是，毛泽东开始特别强调“反磨擦这一条”了。他主张:“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。”“他占我一个村子，我们占他两个”，“他捉我二个，我们捉他四个”，用加倍的惩罚打击那些国民党反共势力。他的逻辑很简单:“天下的鱼本来没有人敢捉的，有人去捉一两条试试看，因为鱼没有反抗，你捉我捉，大家都捉起鱼来，因此天下之鱼可捉也。”换言之，对国民党“没有斗争就没有合作”，“长期合作就需要长期斗争来保证”。

既然国共磨擦的背后是资产阶级的妥协本质在起作用，两党之间真的还有“长期合作”的可能吗?

1939年3月18日，斯大林在联共(布)第十八次代表大会上指责英法等国搞“渔人政策”，第一次公开把原来视为和平力量和联合对象的英法等国列为最危险的敌人。从这个时候开始，共产国际自七大以来实行的国际统一战线政策也明显开始转向。这种情况不能不影响中共中央对形势的判断。

虽然毛泽东和中共中央是过了很长一段时间才了解到斯大林这一讲话的具体内容的，但是，5月30日共产国际的一份指示电，已促使中共中央开始按照斯大林的新思路来考虑问题；指示电明确认为:目前中国党所面临的最大危险，是国民党妥协投降的可能性，这种情况是英美法在远东极力推行妥协政策，试图造成一种新的慕尼黑协定的必然反映，其中包含着重大阴谋，因为反共很可能是国民党投降的准备。

还在1937年8月洛川会议前后，毛泽东就强调过资产阶级的本性问题，断言“防人之心不可无”。王明回来强调抗日和团结以后，情况发生了某些变化，给人的感觉似乎是在抗日这个大局上，蒋介石与共产党之间不再有根本性区别了。然而，如果蒋介石真的决心抗战到底，又怎么会突然加紧反共了呢?这个问题如今终于得到了一个合理的解释，即反共多半是准备投降的前奏。

6月以后，毛泽东的一系列估计都开始发生变化了。他以前对国际形势的乐观估计改变了，开始大力强调国际国内的妥协投降危险；他对英美等民主国家的估计及对正在发生的战争性质的看法改变了，开始直截了当地谴责帝国主义的反共反苏的阶级本性；他在六中全会提出的“诚心诚意的拥护蒋委员长，拥护国民政府”的方针改变了，开始强调“资产阶级叛变的必然性”，主张要指出国民党的坏处，多加批评，对蒋“不要诚心诚意”，“也不要无条件的拥护”，要准备应付国民党的妥协投降，准备出现“一个混乱局面”。他说，“那时，共产党将成为全国人民的救星，全国人民望共如望岁；那时，中国人民对苏联希望必增加；那时，国际必是一个战争与革命局面。”

共产国际的指示使毛泽东看到了即将到来的“战争与革命”局面，看到了中国革命走向胜利；共产党成为“全国人民的救星”，人民“望共如望岁”的激动人心的远景。但是，什么时候才可能出现这种局面呢?

1939年8月23日，苏联在对英法等国政府完全失去信任的情况下，与它一向视为“战争贩子”的法西斯德国签订了互不侵犯条约，鼓励德国把战争矛头指向英法两国。紧接着，德国入侵波兰，英法被迫对德宣战，新的世界大战爆发了。

战争历来与革命联系在一起。第二次世界大战后诞生了一个社会主义的苏联，并促成了包括中国在内的许多国家的革命浪潮。那么第二次世界大战呢?列宁关于战争引起革命的观点是几乎所有共产党人都铭记在心的，毛泽东自然也不例外。大战刚一开始，莫斯科就明确肯定这是一场帝国主义集团之间的非正义战争。毛泽东也毫不含糊地声称:应当“变帝国主义战争为革命的国内战争，建立反帝国主义战争的人民统一战线”，“推翻世界反动营垒，用革命战争打倒帝国主义战争，打倒战争祸首，推翻资产阶级”。他断言:“资本主义经济已经走到尽头了，大变化大革命的时代已经到来了。”