1937年7月15日，就在毛签署了这封电报的几天之后，周恩来去了庐山，这是总司令正驻住 的、靠近南昌的一个避暑胜地，他们举行了当年的第三次会晤。周交给蒋一份宣言草案，重 复了早先共产党的各项提议，并保证了共产党对国民党创始人孙中山发动的民主革命的支持 。作为回报，他说，中共只有两项实际要求：一是对日开战；二是“民主”——共产党活动 合法化的替换词。

蒋还是裹足不前。7月28日，毛发出最后通牒：以朱德为总司令、彭德怀为副总司令的红军 ，将于8月20日开赴前线，而无论国民党同意与否。

第二天，日本军队占领北京，当月30日占领天津。十天又过去了。8月13日，他们又进攻上 海，直接威胁到蒋本人的权力基础。抉择已经无可推延。“去告诉周恩来，”他对一名助手 指示说，“［共产党］应该马上派出他们的军队。他们不要再等待了。”不久后宣布，红军 改名为［国民党］国民革命军第八路军。

最后，9月22日，国民党发布了周恩来两个月前递交的宣言，总司令亲自宣布，在国家的利 益上重新恢复统一战线。