战前两国的往来及蒙古商队被杀事件

1217-1218年，摩诃末苏丹往平伊拉克，会天大雪，士马多冻饿而毙者，又有山民部落沿途邀击，全军几没，遂还。经内沙不尔，留数旬，复之布哈拉，会成吉思汗使者三人适至，献银锭、麝香、玉器及名贵白毛毡袍TARCOUL，致可汗之辞曰：“我知君势之强，君国之大。我知君统治大地之一广土，我深愿与君修好。我之视君，犹爱子也。君当知我已征服中国，服属此国北方之诸突厥民族。君当知我国战士如蚁之众，财富如银矿之丰，实无须觊觎他人领土。所冀彼此臣民之间，得以互市，则为利想正同也。”苏丹摩诃末惊疑不定，遂招使者马合木夜半入帐，赐以宝石手镯，询之曰：“成吉思汗征服逃花石（Tamgadj，指北中国），信否？”对曰：“此一大事，孰能虚构？”使者以好言相劝，苏丹乃释惊疑，谴三使归。

会有摩诃末臣民三人，皆回教徒，运载绢布入蒙古。其一人先见成吉思汗，对货唱价甚昂。汗怒曰：“彼等以为吾人从未见此类绢布！”命人出所藏以示，并示所掠花剌子模货物。召余二商人至，其人不敢论值，以贡献为词。汗乃厚给其价，并偿前商之值。命厚待三商，处以白毡新幕。于其将归，汗令诸王、那颜、将军等各出私赀，并谴信仆一两辈，令随以往易购花剌子模珍产。有众约450人，皆回教徒也。行次锡尔河上之讹答剌（Otrar），守将亦纳勒术·哈亦尔汗（InaldjoucGair-khan）贪其货物，欲没入所赍，乃拘持诸人，指为汗之间谍，以报摩诃末遽命杀之。成吉思汗得报，惊怒而泣。登山巅，免冠，解带置颈后，跪地求天，助其复仇，断食祈祷三日夜乃下山。

此后，大汗以使者往见苏丹，索罪人亦纳勒术·哈亦尔汗不得。

初，苏丹会兵撒马尔汗，欲往击屈出律。忽闻屈出律已灭，而有蔑儿惕部串入咸海北，苏丹往击之，行至毡的（Djend）城北，从此部落之行迹，至一战场，伏尸遍地，询一未死之蔑尔惕人，则蒙古兵已胜之而拔营去矣。苏丹急追之，越日而及。方欲进击，蒙古主帅（汗长子术赤）谴使来言，欲以友谊相待，请分虏获以犒军。时摩诃末自持兵多而有骄意，言：“成吉思汗虽命汝勿击我，然上帝命我击汝！”蒙古军不得已应战。战至日暮，胜负未分。入夜蒙古军多点篝火而夜遁。

成吉思汗灭屈出律并有其地，遂于是年大会诸王重臣，定策往征摩诃末。

1218年秋，大军出蒙古，次年在额尔齐斯河畔驻夏，回鹘部亦都护、阿力麻里特勤、葛逻禄汗王俱率部来会。

成吉思汗击灭花剌子模苏丹国

1219年秋，汗自额尔齐斯河畔进兵中亚，蒙古军穿过阿力麻里特勤、葛逻禄汗王的领地直抵锡尔河畔的讹答剌（Otrar），缘道无御者，遂预备入侵河中地区。成吉思汗分军为四：第一军，察合台、窝阔台为将，留攻讹答剌（Otrar，又作讹打剌、兀提剌耳，今不存，遗迹在哈萨克斯坦境内之土耳其斯坦城东南50km外之锡尔河东岸帖木耳城附近）；第二军以术赤为将，沿锡尔河下游进攻毡的（Djend，中亚古城，今不存，遗迹在哈萨克斯坦克孜勒-奥尔达东南锡尔河东岸）；第三军由阿剌黑、速格秃、脱海三将统之，进取别纳客忒（Benaket，又译作白讷克特，是西辽时名称，察合台汗国时名费那克特Fenekt，在讹答剌东南方向，今乌兹别克境内，塔什干西南锡尔河东之钦纳兹附近。），第二、第三军的目的在于锡尔河畔诸城；第四军，成吉思汗与拖雷亲领中军，深入沙漠，直指布哈拉（Bukhara又称蒲华，不花剌，中亚名城，在今乌兹别克斯坦境内），意在切断摩诃末与河中地区的联系，绝以上各城外援。

第一军拔讹答剌，驱民于野，纵兵大掠，斩守将哈剌札汗（Caradja-khan），擒守将亦纳勒术·哈亦尔汗，送撒马尔汗大汗帐前，熔银液灌其耳目而死。第二军术赤先拔昔格纳黑（Signac，在毡的东南约100km，锡尔河东）尽屠居民，置留守而前。一路攻拔八儿真（Barkhligkend，在毡的东南约80Km，锡尔河东）、额失纳斯（Esehnass，在毡的南约30Km，隔锡尔河相望），进逼毡的。蒙古军树梯环登，逾城而入，驱民于野，以未抗拒，得免死，大掠9日，乃任命长官而去。分兵又下邻城养吉干（Yengui-kent）。第三军兵进别纳客忒，攻城三日，城降，尽屠守军而去。复次忽毡（Khujand，费耳干纳盆地东部城市，今在塔吉克斯坦境内，塔什干以南100km处，别纳客忒东南80km锡尔河对岸）与花剌子模名将帖木儿灭里（Timour-Melik）交战，久之，乃下。