这时候，原红四方面军政治委员曾中生完全“靠边站”，军长徐向前只能过问军事，全军的“肃反”大权由陈昌浩紧紧抓在手里。对抓捕许继慎、周维炯等人的事，徐向前一点儿都不知道，事后，这位老成持重难得发火的军长不得不与陈昌浩大吵了一场。

为了造声势，营造张国焘所设计的“革命的红色恐怖气氛”，张国焘亲自出马，在白崔园的火神庙，主持召开“公审”许继慎等人的大会。被酷刑折磨得遍体鳞伤的许继慎，被两名战士用担架抬进会场的审讯室。张国焘蛮横地拒绝许继慎的申辩，“公审”之后，便残忍地将许继慎秘密处死。

同时遇害的还有红十师师长周维炯。

1931年10上旬，张国焘召开团以上干部会议斗争曾中生，一口咬定曾中生在鸡鸣河召开党的活动分子会议是“动摇党在红军中的威信”、“反抗中央分局”、“纵容反革命分子活动”，将其调离部队考察。

张国焘对曾中生的处理意见，得到以王明为首的“左”倾中央的支持。

1931年11月7日，中国工农红军第四方面军在黄安七里坪成立，徐向前任总指挥，陈昌浩任政治委员。

12月，红四方面军取得了黄安战役胜利，黄安独立团被扩编为中国工农红军第四方面军独立师。在广大指战员的强烈要求下，张国焘派曾中生出任独立师师长。鉴于这支部队是地方上农民武装扩编起来的，新兵多，训练差，缺少武器，曾中生到职后全力抓部队的训练。在他的领导下，这支部队战斗力得到了迅速的提高，多次成功地配合主力红军作战。1932年1月，国民党反动派对鄂豫皖根据地发动了第三次“围剿”。由汉口北上的敌军第八十九师，乘红军主力围攻麻城的机会，侵入黄安高桥地区。曾中生指挥刚刚组建的独立师奋起迎战，战士们勇敢冲锋，大显身手，打得敌人狼狈逃窜，溃不成军。

1932年10月初，红四方面军主力经英山、罗田再次西进。曾中生亲率两个团，在永家河与敌人搏斗，打垮了数倍敌人的进攻，在此战中，他臂部中弹受伤，医治未愈，便重返战场。

张国焘放弃鄂豫皖，曾中生重建川陕

1932年10月，由于张国焘军事指挥上的错误，敌人乘机大举进攻，使皖西根据地丧失了六分之五。此时，张国焘被气势汹汹的敌人所吓倒，由“左”倾冒险变为右倾惧敌，完全失去了粉碎敌人“围剿”的信心，率领红四方面军漫无目的向西退却。

1932年12月10日，在小河口举行的红四方面军师以上干部会上，曾中生从党的事业着想，毫不畏惧地对张国焘放弃鄂豫皖根据地，实行无目的无计划的退却的错误以及军阀主义、毫无民主的家长式领导作风，义正词严地提出了尖锐的批评。

张国焘见自己处境孤立，为了缓和大家对他的不满情绪，耍两面派手法，表面上接受大家的意见，还宣布成立前敌委员会，以示加强集体领导，委任曾中生为西北革命军事委员会参谋长。而背地里，张国焘却一直耿耿于怀，下决心要伺机除掉曾中生等人。

1932年12月下旬，红四方面军出敌不意，迅速解放了通江、南江、巴江，开辟了川陕革命根据地。12月29日，川陕省临时革命委员会成立，邝继勋任主席。1933年2月7日，在通江召开了中共川陕省第一次党员代表大会，正式成立川陕省委，曾中生当选为省委负责人。这段时间，曾中生积极地致力于根据地的政权建设，领导根据地开展轰轰烈烈的土地革命斗争。

1933年2月中旬，蒋介石调集38个团近6万人的兵力，分左、中、右三路，围攻通南巴革命根据地，企图乘红军立足未稳之际，一举加以歼灭。为了粉碎敌人的“三路围攻”，曾中生积极协助总指挥徐向前分析敌情，制定作战方案。在具有决定意义的空山坝战斗中，红军采取迂回包围的战术，将孤军深入之敌分割包围于空山坝以南的余家湾、柳林坝地区。经三昼夜激战，全歼敌军7个团，击溃6个团，毙伤敌旅长以下官兵近5000人，给敌人以沉重打击。在这一大捷中，曾中生功不可没。

1933年6月，红四方面军在南江县木门镇召开了军事会议，决定将红四方面军原有的4个师扩编为4个军，共4万余人。