邮储银行今日香港上市
2016年09月28日 01:03
来源:北京青年报
本报讯(记者 程婕)中国第五大银行邮储银行今天正式登陆香港联交所主板。昨天,中国邮政储蓄银行股份有限公司宣布H股全球发售的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元。据此计算,扣除相关承销佣金及其他估计开支后,在未行使超额配股权的情况下,邮储银行此次将募资566.27 亿港元,这意味着邮储成为继阿里巴巴2014年在美国上市以来全球发行规模最大的新股。
原标题:邮储银行今日香港上市
本报讯(记者 程婕)中国第五大银行邮储银行今天正式登陆香港联交所主板。昨天,中国邮政储蓄银行股份有限公司宣布H股全球发售的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元。据此计算,扣除相关承销佣金及其他估计开支后,在未行使超额配股权的情况下,邮储银行此次将募资566.27 亿港元,这意味着邮储成为继阿里巴巴2014年在美国上市以来全球发行规模最大的新股。
邮储银行此次全球发行约121亿股H股,其中95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作香港公开发售。
在香港公开发售方面,邮储收到30990份有效申请,共认购15.75亿股,相当于香港公开发售下初步可供认购总数的2.6倍。国际配售部分,邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为115.01亿股,相当于全球发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。国际发售已经超额分配18.16亿股。
邮储此次IPO引来6名“国家队”基石投资者。包括中船旗下的CSIC Investment One Limited、上港集团、海航旗下的Victory Global Group Limited、国家电网海外投资有限公司、中国诚通控股集团有限公司、长城环亚国际投资有限公司,他们共计认购9,293,782,000股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即全球发售下的发售股份数目约76.77%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者认购的股份有六个月的禁售期。
邮储银行计划于今天上午九时整开始在香港联交所主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手 1000 股H股为单位进行买卖。
邮储银行拥有中国商业银行中数量最多的营业网点。截至今年6月底,该行资产总额达79745亿元,较去年末增长9.3%,资产规模位列中国商业银行第5位。招股数据显示,邮储银行的不良贷款率为0.81%,6月末更下降至0.78%,显著低于其他大型商业银行1.81%的平均水平。
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