1936年，苏联根据图哈切夫斯基的建议举行了一次大型战略军事演习，旨在制定苏联遭到德国进攻时积极反击的方法和手段。不久，图哈切夫斯基又写就了《目前德国的军事计划》，阐述了德国武装的总规模、进行现代战争的观点、希特勒的反苏计划和复仇主义计划。他指出，“德国帝国主义对地面、空中、海上全面战争的大规模准备……不得不迫使我们严肃地展望我国西部边界的防卫,建立必要的防御配系。”虽然图哈切夫斯基的高瞻远瞩和对未来战争的真知灼见没有在苏联引起足够的重视,却在德国引起来不小的反响,于是他被法西斯视为眼中钉、肉中刺，决意除之而后快。

1937年，德国党卫军保安局头子海德里希得到一份重要情报，称苏联元帅图哈切夫斯基等正与德国参谋本部若干人员共商推翻苏维埃政权的计划。海德里希凭借其敏锐的职业嗅觉，感到这份情报即使不真也大有文章可做。于是他立刻上报希特勒。希特勒闻讯大喜，如果把这一“阴谋”揭露出来，多疑的斯大林不但不会饶过图哈切夫斯基，还会感谢德国并放松对德国的警惕，真是一箭双雕。于是，希特勒决定借斯大林之手除掉图哈切夫斯基，以削弱红军实力。他责令海德里希具体负责此事，设法把这份情报交给苏联政府，务必使苏方深信不疑。

为了让苏联人上当，海德里希绞尽脑汁，终于找到了突破口。原来，苏联政府为了打破帝国主义的封锁，曾在20年代与德国进行过一些经济和军事交流。当时作为红军主要领导人之一的图哈切夫斯基与德国一些高级将领有过书信往来。这些书信还保存在德国最高司令部情报局的档案室里。海德里希决定利用这些书信伪造证据。于是，经过特工专家精心编造、模仿和加工后，一封封信件从笔迹、语气到签名都达到了以假乱真的地步。特工人员甚至还在信纸的边缘伪造了一些德国将军的签名，暗示图哈切夫斯基的谋反计划已经得到德国国防军的支持。除信件之外，纳粹特工还伪造了红军将领们开出的大额款项的收据以及德国军事谍报组织负责人卡纳利斯写给图哈切夫斯基等人的复信，信中对他们提供的关于红军的情报表示感谢。

怎么把这些材料交给斯大林呢?海德里希选中了捷克总统贝奈什。因为如果斯大林倒台，希特勒将失去掣肘，捷克就将面临严重威胁。于是，德国有关人员在与捷克驻柏林大使马斯特内酒后交谈时，“不小心”地透露出，德国人正与红军的一个反斯大林集团保持接触。马斯特内迅速将这一消息报告捷克总统贝奈什。贝奈什立刻又通知了苏联驻巴拉格大使亚历山大罗夫斯基。

果然，苏联方面很快通过贝奈什传达了希望与德国有关人员接触的要求。