为了巩固权力，独裁者们必须依靠军火走私商为他提供武器。Yuri亲眼看着自己提供的武器是如何把一个昔日人均收入2000美元的国家变成了一个断胳膊残腿的人间地狱，但丰厚的利润让他上了瘾。影片没有说教式地反战和呼吁和平，而是直接冷漠地看着生命的消逝和对战争的麻木，音乐是圣诗和赞咏、民谣，舒缓而柔和，旁白冷静抽离，而情节却紧凑激烈。画面时而彩色时而黑白，对应着Yuri情绪的波动。

作为“成功男士”Yuri找到了年轻时的梦中情人、美女Eva，并成功地使Eva爱上了他。Yuri告诉Eva，他在从事国际运输的大生意，并且赚了很多钱。两人结婚，并有了一个孩子。在妻儿面前，尤瑞是个完美的家居男人，一心一意地照顾他们，甚至会把儿子房间里的玩具枪拿走，不让他接触到这些暴力的东西。国际刑警组织逮捕了Yuri，但由于证据不足，又很快释放了他。Eva开始对他的生意产生了怀疑，并质问他。Yuri承认了自己是军火商。为了妻子和这个家，他决心当个做正当生意的商人。在很多尝试不成功后，本性使他回到了老路上。

正义力量的化身是国际刑警杰克-瓦伦汀（Jack Valentine，伊桑-霍克Ethan Hawke扮演），他十几年如一日地同Yuri作着斗争，但是这个事事务求守法的猎人始终玩不过老谋深算的Yuri，影片展现了一个智慧与胆略兼备的国际武器物流业大鳄全面成熟而又富于创造性的反侦查手腕：改船名、换舷旗、改装直升机、紧急迫降并把武器分发给难民销赃……

Jack是个乐观主义者，他之所以不暗杀掉Yuri是因为坚信法律和正义可以给Yuri终极一击。但真正的终极一击并不来自于法律。Yuri的胞弟Vitaly Orlov是个善良但迷茫的青年，背井离乡使他在乡愁中失魂落魄，是兄弟情叫他不情愿地参与了武器交易，然而他过于脆弱和敏感，很快沉溺于毒品自我麻醉，结果丧失了战斗力。为了结婚过小日子，他最后一次出山，然而亲眼目睹了血腥的种族屠杀后，他决定殉道。在亲手炸毁了一卡车的枪以后，他被卫兵枪杀在荒芜的沙丘上。