徐向前提出突围要求之后，又明确了突围任务。徐向前直接命令红十二师担任主要突击部队，在红七十三师的配合下，夺路前进，在敌合围的部署上坚决打开缺口，巩固既得阵地，保障主力部队顺利突围；命令以红十师、红十一师各一部坚决抵御南面和西面敌人的攻势，形成对外正面，以保证红十二师正面夺路开口，实施突围的翼侧安全。

作战任务下达后，徐向前又亲自到红十二师检查作战准备情况，并当面向红十二师担任突破任务的红三十四团团长许世友交代了任务，明确了要求，反复强调:这次突围，关系全军的生死存亡，决不能掉以轻心啊！要充分准备，周密计划，以勇猛的战斗行动，突然发起攻击，打敌惊慌失措，猝不及防，在敌来不及反应时，就实现突破目的，而后迅速向两翼扩展、巩固，守住突破口，一定不能让敌人再次封口。这个担子很重，敌人会全力反扑。你们一定要把困难想得多一些，把措施想得细一些，把办法想得全一些，争取一次性成功。徐向前的嘱托，既语重心长，又明确具体，许世友感到责任重大，决心不辜负方面军首长的信任。

部队的一切作战准备在秘密隐蔽地进行着。徐向前对作战计划又作了细致周密的安排。直到入夜，下达了作战命令:红十二师三十四团，在红七十三师二一九团的协同下，向胡宗南、肖之楚两敌的阵地突然发起了进攻，顿时枪炮声大作，杀声冲天，红三十四团和红二一九团在北山隘口展开，前面是一道刀削的山脊，上面只有一条羊肠小道。山脊线两侧，均是望不到底的渊谷，一不小心，掉下去就会摔个粉身碎骨。突击部队就要从这条山脊线上冲过去，杀向敌重兵守卫的山隘口。突击队的机枪一齐射向山隘口敌火力点，突击部队一个梯队冲上山脊，被敌火力压下来，又一个梯队冲上去，又被压了下来。因地形过于狭窄，红军只有一条路可走，敌火力又十分集中地封锁在山脊线上。倒下去落入深渊的红军指战员越来越多。红三十四团团长许世友挥舞着大刀，亲自指挥突击部队先投手榴弹，而后乘着炸烟冲击，直至冲上了山隘口。冲到了敌人眼前，守敌顿时慌乱，有的弃枪而逃，有的跪地求饶，有的欲意反抗被当场击毙。面对溃不成军的守敌，红三十四团很快就在两敌之间的结合部上打开了缺口。此时，敌人开始组织反扑，企图封闭突破口。胡宗南和肖之楚急令所部进至漫川关以北十余里的柳树河，设置阵地，组成第二道阻击阵地，企图阻止红军向纵深发展。但紧随红三十四团之后的红二一九团马上前出与增援之敌同时赶到了柳树河，各自占领阵地，展开对射。红二一九团在正面火力牵制的同时，迅速从两翼向敌发起冲击。敌人不辨虚实，狼狈后退。徐向前亲临指挥，要求红三十四团和红二一九团一定将敌阻击于此，掩护主力部队通过漫川关。敌人向红军阻击阵地发起轮番攻击，双方的伤亡都较大，但我红军将士已是“背水一战”，没有退路了。所以，只有拼尽全力，控制住得以突围的通路，才能置之死地而后生。战至13日黄昏，敌人终于没能突破红军的阻击阵地。漫川关一战，红四方面军以2000多人牺牲的代价，突出重围，脱离了险境，进入陕南，再次打破了敌人围歼红四方面军的企图。胡宗南又一直尾追到陕南。

老将军罗应怀在《突破敌重围，转战三千里》的回忆录中是这样记叙这场关系到红四方面军生死存亡的战斗的:

漫川关战斗，是关系到红四方面军生死存亡的一仗。当时，我军处境之险恶，战斗之激烈、残酷，是前所罕见的。枪子和弹片把无名高地上的松树枝叶削得光秃秃的，只剩下一根根半截子树桩。我们营上去的五六百人，战斗结束时，只剩下八十多人。我打的旗，被弹片撕成一条条碎片，连旗杆也被子弹打穿了好多孔。二营撤离阵地时，发现有两个班的十几名同志由于长时间趴卧在冰天雪地里，竟被严寒夺取了生命……我们以一个团的兵力，硬是顶住了敌人四十四师两个旅的进攻消灭了敌人大批有生力量，掩护了全军的胜利转移。这种顽强的战斗作风和勇敢精神，在全军传为佳话。直到事隔五十年后的今天，徐帅同我们回忆起当年的战斗情景，还无限感慨地说:漫川关突围，真是危险啊，多亏了三十四团在山垭口顶住了。

危急关头，方面军总指挥徐向前同志依然那样沉着镇定。徐总指挥部队，向以深谋远虑、出奇制胜著称。在他的直接领导下，红四方面军从小到大，从弱到强，打了不少漂亮仗。而今，敌人前堵后追，情况瞬息多变，作为最高军事指挥员。身系全军之安危，不仅要权衡敌我态势，而且还要不断排除来自张国焘的干扰，迅速而准确地决定每一步“棋”的走法，困难可想而知。但是，徐总始终保持着处变不惊的大将风度，以清醒的头脑，调查着敌情的变化，抓住战机，克敌制胜，使我军多次化险为夷……

部队突出重围迅速转战，许世友接到前方侦察员的报告:前方发现了一条穿越漫川关的险道，但道路很窄，只能通行一个人，请示总指挥徐向前是否选择这条路。徐向前当机立断:从这条道穿过去。可是没走多远，前边又传来报告:“路越走越窄，驭炮的马也难以通过！”为了迅速脱离险地，为了尽快摆脱可能尾追的敌人，徐向前又果断地命令到:“驭马和炮全部扔掉，不得有误，继续前进，时间就是生命，就是军队。”

为了保全大局，笨重的装备和马匹全部扔掉了，部队轻装跑步前进。凌晨，方面军大部队越过了漫川关，又翻越了野狐岭，接近了竹林关，驻扎敌守军虽然有两个团，但并无戒备。他们万万没有料到，红军会如此迅速地赶到。徐向前又指挥红军一举攻占了竹林关，占领了通往陕西关中平原的古道，使红四方面军获得了新生。