他们认为，斯大林的这一建议增加了国共双方在既没有美国也没有苏联介入的情况下联合统治东北的可能性。于是，马歇尔便加倍努力地劝说蒋介石与共产党建立一个联合政府。

然而，蒋介石对于这些建议置若罔闻。他很清楚——虽然美国人还没有明白——他的政府和美国政府之间已不可能制定出对付苏联的共同策略。因此，他作出了一项重大的决定——

“必要的话，将单独抵抗苏联的侵略”。他不会同意“建立联合政府”而使中国受到削弱。于是，他拒绝了斯大林的邀请。

蒋介石这个决定的直接后果，是使他陷入了一个更加困难的境地。

三人军事小组:马歇尔，张治中，周恩来

起初，斯大林虽为中国共产党进入东北打开了方便之门，但他们已运走了东北的重要工业设备，没有让中国共产党得到这个工业基地，而且在武器弹药方面也几乎没有给共产党提供什么援助。

可是现在，斯大林突然改变了做法。在随后的几个月中，苏联送给中国共产党1，226支枪和369辆坦克，这些都是由日本生产的。另外还提供了300，000支步枪，4，836架机关枪和2，300辆机动车辆。总而言之，所援助的武器和装备可以武装一支五、六十万人的军队，此外，中国共产党的原莫斯科的领导人李立三也于1946年冬至1947年派回中国，以便将100，000北朝鲜军队并入林彪的队伍。

由于中国共产党的军队需要经过训练才能掌握这些新式的现代化武器，所以，这些大规模的军事援助起初并没有起到什么决定性的作用。但是后来，这些援助使共产党获得了压倒国民党的优势。

4月18日，马歇尔回到中国那天，也是四平街战役打得正激烈的时候，（时间有误，四平战役发生在5月份——译注）。他试图劝说蒋介石停止进攻，但是没有奏效。蒋介石看到胜利在望，再怎么劝他停战他也不会回头。

5月，蒋介石赶到沈阳指挥战斗。29日，他收到了马歇尔在一封怒气冲冲的信中的威胁——除非马上停止战斗，否则他将退出调解。

当马歇尔在重庆向周恩来解释这些情况时，周恩来意味深长地说:“他们那时正站在中国历史的转折点上。”对此，周恩来心中十分清楚，虽然马歇尔还不明白，这位调解人后来在6月23日又与周恩来进行了一次会谈，当他听到共产党的这位代表指责他在中国实行“双重政策”时，他大吃一惊，周恩来说美国一面支持国民党，一面又假装调解。凡是熟悉共产党的谈判之道的人都会明白，他们在谈判中变换口气意味着什么。但是，马歇尔并不明白，他只把这些话当成了对他个人的指责。

谈判仍在继续，6月26日，国共在东北达成了一个停火协定。

尽管双方在7月1日都宣布这个停火协定将无限期地延长，但是，人们很快就看出，它和前一个协定一样不起作用。4日,蒋介石宣布国民大会将于11月12日举行。

7日，苏联和中国共产党同时发表宣言，谴责美国支持蒋介石政府。这就是周恩来在变换口气时要传达给马歇尔的信息。

此时，蒋介石已经明白继续谈判已没有任何意义，而马歇尔及他的上司们却没能看到这一点。