李克农心里清楚，红军代表应以诚待人，但面对骄傲的张少帅，也要有一定的“斗争”。于是他说：“红军当然是抗日的，不是为了抗日，何必二万五千里长征到此？至于第二个问题：红军是团结的。的确有些争论。你晓得，张国焘跟我们已经分了家。这是我们党内的斗争，你张先生不是共产党员，不可能体会。”李克农知道张学良是暗指张国焘分裂，表明红军不团结，就主动挑明了谈。张学良点点头，表明理解李克农的回答。

“抗日为什么要反对蒋介石呢？”李克农接着说，“就是因为他不抗日嘛！凡是抗日的我们就团结，这是我们的方针。”

对这个解释，张学良不同意，因为天快黑了，张学良请李克农先吃晚饭再说。

吃完饭继续会谈。张学良问：“我不知道李先生能不能负责？要能负责，再谈下去。”看来，张学良对李克农在共产党内的作用有多大不摸底。

“当然能负责。如果我不能负责，早就声明了。既然派我来，我就是代表。”李克农回答得很干脆。

“那么，我要问一问，你们红军能不能放下武器，接受政府的改编？”张学良并不是老粗，在谈判中还要设陷阱。

李克农马上断然回答：“张先生，你误会了！我不是投降代表，是谈判代表！这一点你可不要弄错了！”说完，他立起身就往外走。

张学良连忙起身相拦，说：“不要走！不要走！谈下去！”接着他又亮出一手，指着地图说：“能不能把瓦窑堡让给我？”

李克农立刻说：“如果副司令要此地，为什么不多要一些地方？我们共同抗日，收复失地不好吗？”后来达成的协议中有此一项：1936年6月红军让出瓦窑堡，中共中央机关搬迁到保安。红军体谅东北军的处境，退让一下，让张学良拿这个“战功”堵蒋介石的嘴。

谈判中，张学良表示他完全拥护共产党联合抗日的主张，希望能同中共主要负责人晤谈。