许世友与毛泽东交谈

包座战斗后，张国焘让红四方面军南下再过草地。路上，许世友目睹大批红军战士长眠于茫茫草地里，不禁对张国焘的“南下路线”产生怀疑，遂起抵触情绪。１９３５年１０月５日，张国焘在卓木碉召开高级干部会议，公然宣布另立中央，打出了分裂主义的旗号，并疯狂攻击毛泽东和党中央。许世友万分难过，他对张国焘的野心认识得更清楚了。

张国焘被批判，有人说许世友是“托洛斯基”， 许世友气得口吐鲜血１９３７年３月中旬的一天黄昏，抗大全体学员被紧急集合到大操场上。校长林彪站到讲台上，悲痛地告诉大家：西路军在高台、临泽，倪家营子和祁连山的苦战中失败了，军长董振堂、孙玉清，军政委陈海松等壮烈牺牲，部队损失两万余人……

这是一个令人吃惊而又残酷的噩耗，文件还没传达完，会场上已是哭声一片。尤其是来自红四方面军的学员们，一个个都哭成了泪人。许世友是被人搀扶着送回宿舍的。他悲伤得连鞋也没脱就和衣上床，还绝食了一天。

恰在西路军以两万余人的伤亡而告失败的前后，解决张国焘所犯重大政治问题也提上了日程。但令人遗憾的是，在当时的环境下，抗日军政大学的某些人错误地把张国焘和红四方面军的干部战士捆在了一起。红四方面军的学员被整得灰溜溜的，一个个都抬不起头来。许世友实在憋不住了，他私下对朋友说：“在张国焘手下当差，真是投错了娘胎。”

同月３１日，中共中央作出《关于张国焘同志错误的决定》后，延安的部队、机关和学校，纷纷声讨张国焘，要肃清张国焘的错误影响。就此点燃了清算张国焘分裂中央、分裂红军的右倾机会主义的导火索。

抗大也召开了“张国焘斗争会”。学员列队集合来到广场，中共中央委员几乎全部到场，毛泽东和张国焘也在其中。

会上，毛泽东特别强调了一个原则：“批判张国焘同志，要把他的错误与红四方面军指战员的英勇奋斗区别开来，与指战员的功劳和贡献区别开来。红四方面军广大干部战士的功劳和贡献不容抹煞。”并且明确指出，红四方面军所犯的错误，应该由张国焘负最主要的责任，对红四方面军广大指战员不怕牺牲、英勇奋战、献身于苏维埃事业的忠诚，表示深切的敬意。对这一批判，中央严格把握方针政策。毛泽东主席并给批判张国焘的斗争会上定了一个调：“要在大是大非面前分清是非，划清界限。”