周恩来虽然也拿着讲话稿，但针对杜勒斯强词夺理的发言内容，临时作了一些调整，义正词严地说:“杜勒斯刚才的发言完全违反亚洲人民的利益。无可辩驳的事实证明，美国在亚洲推行的侵略政策，是造成亚洲局势紧张和不安的根源。”美国在亚洲的“侵略行动应该被制止，亚洲的和平应该得到保证，亚洲各国的独立和主权应该得到尊重，亚洲人民的民族权利和自由应该得到保障，对亚洲各国内政的干涉应立刻停止，在亚洲各国的外国军事基地应该撤出，驻在亚洲各国的外国军队应该撤退。”“我们尊重各国人民的选择和维护他们自己的生活方式和国家制度不受外来干涉的权利；同时，我们也要求其他国家用同样的态度对待我们。只要世界各国都遵守这些原则，我们认为，在不同的社会制度下的世界各国是可以和平共处的。”周恩来的讲话，赢得了许多国家代表的称赞和好评。

杜勒斯对周恩来无懈可击的讲话感到十分不安和恼火，他在向美国国内电告会议情况时称:“周恩来的发言在措辞和内容上都是标准的中共式的新闻宣传，但与会各国都相信周的蛊惑宣传，使我比以前更清楚地感到了这么一种可能，即美国对印度支那的任何公开干涉，都将导致中国对亚洲事务的公开干涉，真使人头痛！”

通过几天的会议，周恩来意识到美国及其他西方大国根本没有解决朝鲜问题的诚意。4月28日，周恩来致电毛泽东、刘少奇并中共中央:根据三天会议的情况，朝鲜问题形成僵持局面，因美国不打算解决问题，法国对朝鲜问题又不发言，英国也表示不想发言。但我们并没有失去解决朝鲜问题的信心。

5月1，周恩来出席同美、苏、英、法和南、北朝鲜外长举行的关于朝鲜问题的一般性非正式会议，再次驳斥了杜勒斯提出的关于朝鲜问题备忘录中的四点意见。5月3日，在继续讨论朝鲜问题的会议上，周恩来又着重批驳了美国以联合国为招牌的侵略行为。他指出:美国发动武装干涉朝鲜的战争后，操纵联合国“非法地追认了美国的这一侵略行动。这就将联合国置于朝鲜战争中交战一方的地位，因而使它失去了公平处理朝鲜问题的资格”。以后，联合国又“不顾中国和世界公正舆论关于美军不应超过三八线的警告，批准了美国扩大侵略战争和统治全朝鲜的计划”。联合国不仅对中国控诉美国侵占中国台湾的行动置之不理，反而诽谤中国人民志愿军的反抗侵略、援助朝鲜的正义行为，诬蔑中国为侵略者。“这些情况严重地破坏了联合国的威信，并使联合国丧失了处理朝鲜问题和其他亚洲问题的道义力量”。同时，“由于美国利用联合国的名义拖延停战谈判，并阻挠政治会议的召开，就更加证明联合国已无能力处理朝鲜问题，因而我们现在才在这里举行这个关于和平解决朝鲜问题的会议。我们这个会议与联合国毫无关系。但是，美国代表却硬要朝鲜人民执行联合国的非法决议，同意由联合国监督朝鲜的选举，岂非无理之至”。“为了使朝鲜人民得以在不受外国干涉的条件下和平解决自己的问题，有军队在朝鲜的各国应该达成协议，定期从朝鲜撤退一切外国军队”。周恩来的发言合情合理，并且得到了参会国的赞赏。

一次休息时，加拿大代表悄悄对中国代表说，他听了周恩来的发言，认为合乎情理。中国代表马上把他的话反映给周恩来，周恩来听后十分高兴。谁知休息过后，加拿大代表发言，又将杜勒斯的提案大加发挥，还重复美国对中国的攻击，污蔑中国挑起朝鲜战争，是侵略者等等。可是会后遇到中国代表，他们又主动握手，并抱歉地说请原谅，他必须要听美国的话，照美国的意思讲话，不能越雷池一步。西方盟国的这一举动说明他们内部并非铁板一块。在随后的斗争中，周恩来调整了对付他们的策略，注重利用矛盾，分化瓦解，争取多数，以孤立美国为代表的顽固派。

5月30日，杜勒斯借口国内事务繁忙而离开日内瓦，留下副国务卿史密斯代理首席代表继续参加会议。杜勒斯开始由前台转为在幕后指挥。一天会议休息中间，史密斯端着酒杯主动走过来与周恩来的翻译浦寿昌攀谈，夸浦英语讲得很好，是地道的美国音。问他是在哪学的，还赞扬了中国的古代文化，说了一些友好的话。浦寿昌回去后，立即将此事报告给了周恩来。周恩来说:“好啊，既然史密斯愿意而且敢于同我们接触，那明天休息时，我找他谈谈。”