中国远征军在密林中向日军进攻。

士兵清一色“M4汤姆式”冲锋枪。战斗一打响，该连即沉着应战，将敌人放入射程内，充分发挥火力优势予以杀伤。当日本兵端着三八大盖气势汹汹扑上来的时侯，骤然间冰雹般的迫击炮弹便劈头盖脸地砸下来，暴雨般的机枪子弹构成一道密不透风的火墙，把气焰嚣张的日本兵打得晕头转向，一片片、一行行像割禾一样纷纷栽倒在地上。轮到中国军反冲了，只见头戴钢盔的中国士兵更是个个争先，勇不可挡。他们充分发挥自动武器近战的长处，把手持老式步枪的日本人打得血肉横飞，浑身都是窟窿。下午，另一连的中国士兵及时赶到，两路一齐夹击，日军丢下200多具尸体，仓惶而逃。前哨战初战告捷，中国驻印军首创对日军以少胜多的战绩。

10月24日，新38师第112团开始攻击前进，29日即占领新平洋。日军第18师团发现中国军队入缅后，立即调整部署，以114联队守密支那，以第55联队第56联队向前线增援，师团指挥部亦向前开进。11月初，新38师112团第1营和第2营进至于邦附近时，与日军第18师团第55联队遭遇，双方在加拉苏四周山头展开激战。112团占据山头，居高临下，拥有各种口径迫击炮60门，轻重机枪110挺。日军虽然兵力占优势，但迫击炮不到20门，机枪只有10余挺。

第一天，中国军队的迫击炮几乎主宰了战场形势。日军进攻屡屡受挫，连指挥部也挨了两发炮弹，正在指挥作战的第55联队副队长平田一郎大佐被当场炸死。日本人强攻不成，遂改变战术，以1个大队迂回到112团阵地后方，断其归路，再以不断佯攻小股袭扰，以吸引中国军打枪打炮消耗弹药。果然，一连数日后，中国方面还击渐趋稀疏，炮兵射击亦变得十分零落。

第五天黎明，日本人开始大规模集结部队，日军第55联队长丸山房信大佐亲自上阵，准备发起最后的总攻。然而就在这时，一队美国飞机隆隆地出现在战场上空，将弹药准确地投在中国军的山头和阵地。此后一个月，112团靠砍巴蕉树藤取水和美国运输机的空中补给，和整整1个联队的日军对峙50日。日军第55联队伤亡近千人，却始终未能攻破2个营的中国军阵地。丸山房信大佐在写给第18师团长田中新一中将的报告中惊呼：“……（加拉苏）高地之战是一个前所未有的战例，中国人的变化是惊人的，希望能引起师团长阁下的重视……”

12月24日上午9时，新38师向于邦发起全线进攻。炮兵部队进行了1个小时的炮火急袭，370多发炮弹在敌人阵地开花。火炮准备后，随着一阵嘹亮的冲锋号，中国军队向日军发起了攻击。亲临前线督战的史迪威在日记中写下了自己的观感：“中国人打得很好，这些人勇猛无畏，下级军官是好样的。”12月29日，经过6天的激战，新38师全部夺占了于邦的日军阵地。日军56联队丢下300多具尸体，仓惶向后退却。日军难以理解，昔日那支溃退之师何来如此神力。战后日本的战史是这样记载的：“在九州编成，转战中国，素有把握的第18师团，与中国军战斗最自信，岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌，……使我军损失惨重……全军不禁为之愕然。”