在“四·一二”的屠刀下，中共情报部门悄然组建，在苏联的支援下，这支队伍在对国民党的情报战中大放异彩，然而，随着对手的成熟和内部的分裂，情报战线先一步走上“长征”。

刚刚卸下长征的背包，等待着中国共产党人的是又一场残酷绞杀，直到1936年12月12日，西安古城传来一声枪响，毛泽东方才长出一口气。此时的中共地下工作，如何再现辉煌？

经过八年抗战的艰苦岁月，中国的两大政党同时成长起来，在人口和武装都不占优势的情况下，中共却只用了三年半时间就将国民党打翻在地，情报工作的先手无疑极为重要。