最令人气愤的是，前文所述的唐努乌梁海地区在1914年被俄军强行占领后，至今都为俄国所据有。唐努乌梁海地区位于蒙古西北部，约17万平方公里，那里虽然地广人稀，但资源丰富，金矿、森林都很多，而且也比较适合畜牧和渔猎。1915年中俄蒙恰克图会谈时，中国代表曾经提出过唐努乌梁海问题，但被俄方代表拒绝讨论，问题就此搁置。苏联成立后，在唐努乌梁海地区成立所谓的“唐努图瓦共和国”，后来又改为“唐努图瓦省”并于1944年正式并入苏联版图。令人疑惑的是，苏联在该地区的所作所为一直未曾对外公布过，抑或是做贼心虚的缘故。对于这块被侵占近100年的领土，不仅当时袁世凯政府未予承认，以后的历届中国政府也从未声明放弃对这一地区的主权。此事尚未结束，还待公论。

在俄国对中国边疆进行蚕食的时候，英国也加紧了对西藏地区的侵略。早在十九世纪，英国便开始以考察商务和矿产等借口，从印度、锡金、不丹等孔道向西藏不断渗透，试图将这片雪域高原纳入到其利益范围。1888年，英军向设卡防守隆吐山的藏军发然进攻，迫使清廷在1890年签订《中英会议藏印条约》，在条约中清廷不但承认了锡金受英国保护，而且失去了热纳宗一带的大片土地和牧场。

1903年11月，在麦克唐纳少将指挥下，英军三千多人以护送政务司荣赫鹏上校去和驻藏大臣谈判的名义，偷偷翻越则列拉山，一举占领亚东。由于藏军的武器非常落后，英军很快便击溃藏军并攻占了江孜宗，随后又向拉萨进军。在这紧急关头，十三世达赖喇嘛带领少数随从逃离拉萨，翻越唐古拉山后经柴达木盆地到达外蒙古。清廷得知后极为震怒，将达赖喇嘛的名号“暂行革去”，直至1908年达赖进京觐见时才赐还。

在英军两次侵入西藏后，清廷决定在康区实行改土归流并派遣川军人藏，这激发了与西藏僧俗上层人物的矛盾，也使得达赖喇嘛转而依靠英国来保住自己的权力和利益。1910年2月，钟颖所率的川军到达拉萨后便与藏军发生冲突，达赖喇嘛率少数官员再次逃走，并经亚东到达印度大吉岭。由此，清廷再次革去达赖的名号，而英国却尽力拉拢，为进一步侵略西藏做准备。

在此之前，英国在与清廷的谈判中便存心积虑的否定中国对西藏的主权，所幸一直未能得逞。辛亥革命后，英国人以为时机已到，随后便在1912年6月武装护送达赖返回拉萨，并乘机驱逐驻藏大臣。随后，英国又利用民国初建、国内政局混乱之机，否定中国对西藏的主权并封闭了由印度进入西藏的一切道路。1913年，英国煽动西藏当局宣布独立，还向藏军援助军火并提供保护，当然，条件就是西藏执行开放主义，准许英人自由行动等。

在英国的支持下，一些藏族上层分裂分子派出叛军侵扰川边，并先后攻陷江卡(今西藏芒康)、盐井、乡城、稻城和理塘等地，还包围了巴塘、昌都等重镇，进而东图河口(今四川雅江)，一时间烽烟四起，川藏交通因之断绝，举国大哗。

在各界人士的强烈要求下，袁世凯任命四川都督尹昌衡为西征军总司令，率川军入藏平叛，随后又令云南都督蔡锷率军驰援。西征军当时拥有8个团的兵力，随后便兵分两路，沿着从成都进藏的驿道开赴前线，并陆续攻解除了巴塘和昌都之围。与此同时，云南蔡锷派出的滇军也收复了盐井等地，与川军会师于澜沧江畔。正当西征军与滇军打算进军拉萨的时候，英国大加干涉，中、英、藏三方随后展开谈判，这就是历史上所称的“西姆拉会议”。

1913年10月13日，中、英、藏三方在印度的西北小镇西姆拉召开会议，民国政府派出的首席代表是西藏宣抚使陈贻范，英国代表是英国印度总督外务秘书麦克马洪。在会议上，英方代表的态度极为强蛮，他们甚至早在会议之前便已经设计好议题并拟好条文，中方（含西藏当局）所做之事，竟然只是全部承诺而已。这等谈判，如何谈法？

1914年3月，麦克马洪抛出“内外藏”的论调，将他们心目中的西藏做了如此划分:所谓“外藏”，即今日的西藏全境，实行完全“自治”；“内藏”则深入川边，包括青海、四川、云南的藏族居住区，并称中国可以在“内藏”驻扎少量军队，但不得干涉“内藏”内政。

由于英国方面毫无诚意，袁世凯政府当时严令陈贻范不得在条约上签字。由此，西姆拉会议从1913年10月开始，谈判进行了9月后无疾而终。但在这场流产的会议后，麦克马洪竟然背着袁世凯政府与西藏地方政府代表在德里偷偷地私下换文，并在中印边界东段沿习惯线往北100公里划出了一条印藏东段边界线，这就是所谓的 “麦克马洪线”（ 麦克马洪的英文名为 McMahon ，其发音其实并非“麦克马洪”， 而是“密克曼”，类似于Mik-Man，这应该算是一个被沿用多年的不当翻译）。

这条所谓的“麦克马洪线”，事实上是在地图上将藏印边界以喜马拉雅山之分水岭为界线，把喜马拉雅山南麓超过九万平方公里的中国边疆划入印度版图。这条想象中的分界线，从来未经过双方实地勘测，也没有被任何一届中国政府所承认，实际上毫无任何的法律意义和价值。

一年后，第一次世界大战爆发，英国在战争中疲于应付，战后则实力大减，而印度的独立运动也在一战后蓬勃发展，英国已经没有精力再干涉西藏问题。在此期间，西藏局势相对稳定，麦克马洪线以南的地区也一直接受西藏地方政府的行政管理并向拉萨缴纳税收，在之后的40余年里，所谓的“麦克马洪线”事实上仅仅存在于地图上，就连英国政府也都不再提及此事。

二战结束后，印度获得独立并分为印巴两国，分治后的印度继承了英国在西藏的通商特权、关税协定权、领事裁判权等侵略权益，但当时也未对麦克马洪线以南的西藏土地提出领土要求。1951年西藏和平解放后，印度趁着新中国在西藏立足未稳，重新从泛黄的文件夹中找出那条“莫须有”的麦克马洪线，并在1951年至1954年间对西藏南部进行大肆侵吞（即所谓的麦克马洪线以南地区）。

当时由于中国驻藏部队的兵力有限，大部分又是内地人，一时难以适应西藏的气候条件，加上西藏地域广大，因此边境防卫主要还是依赖当地藏军，直到1959年西藏平叛时人民解放军才控制全部边境。也就是从这年开始，中印开始出现边界摩擦，1962年扩大为边界战争。这个边界争端，事实上都是历史上的麦克马洪线所引发的。

袁世凯之所以后来走上称帝的道路，也是看到了当时中国内忧外患，中央权威衰弱。加上“二次革命”后袁世凯声望如日中天，部分知识精英对民主政治的失望都促成了袁世凯开始走上用称帝来重树中央权威的道路。