契丹的反击:君子馆战役

萧太后虽然没有采纳耶律休哥的意见立即反击宋军，但并不表示她没有略宋的打算，她只是想准备充分之后再出兵。经过半年的准备，年底开始全面封锁边境，频频与宋军边防试探性接战。十一月，萧太后正式以耶律休哥为先锋都统，皮室详稳萧排亚、驸马都尉萧勤德、萧继远、林牙谋鲁姑、太尉林八等率军跟随，自率主力在南京预备，全军开始向宋境开进。宋太宗分别以李继隆、刘廷让、田重进为沧州、瀛州、定州都部署，防御三关。这也是一场规模和雍熙北伐相似的大战役，只不过攻防双方交换了位置。

初期接战，双方互有胜负，但是耶律休哥从来不看重这些小胜负，他的目标只有宋军主力，尤其是要让李继隆真正在他手下败一仗！

按照宋军传统的防御战略，要拒敌于国门之外，不能将战场摆在本国境内，所以宋太宗要求三将主动出击，在关外击退辽军。田重进部首先出岐沟关，击败了小股辽军，甚至收复了涿州，但没有寻到辽军主力。十二月，刘廷让与李继隆合兵，准备北进，约好以刘廷让为先锋，李继隆随后支援。《辽史》上还提到了一位叫“李敬源”的将军，但别处无载，可能是宋军虚张声势，被辽军信以为真。耶律休哥侦得情报，扼守住险要，率全部主力在宋军前进路线设伏。

十二月九日，两军在君子馆（今河北省河间市君子馆村）相遇。耶律休哥事前通过反间计，透露了自己想投降给宋朝的假情报，宋军先锋平州团练使贺令图居然信以为真，只带了数十骑径直到休哥营中“受降”。其实休哥这个计谋也只是军事工程中按部就班的程序，本来没打算取得什么奇效，但没想到宋军先锋的思维方式竟然独特到了这种地步，休哥差点被气傻，把贺令图抓起来痛骂了一顿。而贺令图的父亲就是年初最先倡议雍熙北伐的贺怀浦，一年之内，父子皆败，成为天下笑柄。

而刘廷让未得消息，大部队已经深入辽境，休哥先与刘廷让接战。这时一个意外情况发生了:时值隆冬，宋军衣衫单薄，手脚麻木，而刘廷让部的弓弩多采用皮筋为弦，在严寒下难以张开，作战非常不利。辽军的后备部队还在源源不断的赶来，辽圣宗的御驾也来到君子馆，数十万大军将刘廷让的万余兵马团团围困。但是刘廷让也非常顽强，他本名刘光义，是太祖“义社十兄弟”之一，因避太宗讳改名廷让，也是一位五代遗留下来的悍将。他遭到辽军的重围列环形阵防御，辽军精骑在外围往来冲突，却一直无法找到破绽。刘廷让的部将御前忠佐神勇指挥使桑赞临危不乱，奋勇杀敌。辽军正面围攻环形防御阵地，其实损失比宋军更大，激战中国舅帐详稳萧挞烈哥、宫使萧打里两员大将战死。但是耶律休哥依然不为所动，继续保持攻势，因为他真正的目标根本不是刘廷让，而是要引诱李继隆前来救援，倾本部之兵，并借助辽圣宗的御前近卫，对其实施毁灭性一击。

李继隆的参谋本部中，前方情报不断传来，刘廷让遭到越来越多的辽军围困，诸将纷纷要求紧急前往救援。但是李继隆这位每战必负重伤的勇将此刻却表现出了镇定的一面，他冷静的分析了形势，指着地图告诉大家:如果此时前往救援必然遭围，两军实力差距过大，出兵关外本来就是错误的决策，此时只能退保乐寿，避免更大的损失。帐下诸将听到这样的分析非常伤心，因为他们只能眼见友军被围困却不施援手，但这又是很无奈的事情，李继隆部退保乐寿县。

当耶律休哥接到李继隆退走的情报大吃一惊:“什么！他退走了！？”旋即陷入了深深的失望之中。他遥望南方，仰天长叹:“我三次大败宋军，却始终无法打败你一次，难道我只能空等你打败我的那一次吗？”随后耶律休哥向刘廷让发起了总攻，刘廷让、桑赞力敌一整天终于不支，桑赞率先突围逃离，宋军大阵已告崩溃，辽军潮水般涌入宋阵，肆意砍杀。武州团练使、高阳关都部署杨重进力战死节（《辽史》上说生擒，并称阵斩李敬源），刘廷让仅带数人逃脱。

莫道文官不能战

辽军东线主帅耶律休哥在君子馆取得一场大胜，另一方面，北院大王蒲奴宁率军进攻代州，潘美率山后军主力出雁门关迎战，但辽军前锋却径抵代州。宋军神卫都指挥使马正在城下列阵应敌，但是城内的主将代州副都部署卢汉赟却畏敌不出。知代州、给事中张齐贤催他赶紧出兵，他却说:“你个文官懂什么懂？现在出去只能送死，我还准备学李继隆，撤退算了。”