1942年10月至1943年6月下旬，林彪来重庆谈判时，周恩来与林彪在红岩合影。

1940年底至1941年初，国民党顽固派阴谋策划了第二次反共高潮，国共两党关系陷入低谷。1942年7月21日，蒋介石约见驻重庆的共产党领导人周恩来，表示要改善国共两党关系，以利抗战。周恩来当即将蒋介石的意见报告了中共中央。

当时，周恩来一再提议由林彪作为毛泽东的代表去见蒋介石，是因为林彪是将介石的学生，又是影响颇大的抗战名将，再加上他回国后在乌鲁木齐、兰州、西安做的统战工作颇有成效和影响，由他见蒋介石比较有利。另外，周恩来考虑还摸不清蒋介石要见毛泽东的底细，而毛泽东是党和军队的一把手，担心毛泽东到重庆后安全难有保障，故力主毛泽东暂不出面。

8月22日，中共中央召开政治局会议，专门讨论毛泽东与蒋介石会谈的问题，会议决定先派林彪去见蒋介石，然后根据谈判的情况，再定毛泽东是否与蒋介石见面。

1942年10月7日，林彪带着助手伍云甫到达重庆，林彪此次到重庆，蒋介石较为重视，而且还抱有幻想，希望林彪的思想能在他的战时首都有所转变。蒋介石还专门指示戴笠、康泽、唐纵、腾杰等从黄埔军校毕业的大特务，要他们做好林彪在重庆期间的监视、接待工作。其方法是：表面要热情，暗中要监视，在思想上要多对林彪施加影响。

蒋介石对唐纵等人说：“张国焘在中共干了这么多年，地位那么高，最后也变了，说不定林彪也会变的。我的学生中，林彪的军事才干是非常突出的，你们对他在重庆的活动，应多加注意。有重要情况，要及时告诉我。”

与蒋介石的第一次会谈不欢而散

10月13日，林彪、周恩来在张治中的陪同下，进入曾家岩德安里101蒋介石的办公室。