光模块龙头领涨带动算力链，国内算力规模居世界第二，科创创业人工智能ETF永赢（159141）布局算力核心环节

11月11日，A股光模块及人工智能产业链走强。相关ETF方面，布局科创板与创业板AI产业链的科创创业人工智能ETF永赢（159141）覆盖算力芯片、光模块、大模型及产业应用等环节，受相关催化提振。

海外AI基础设施需求信号持续转强。美东时间11月10日盘后，AI云厂商CoreWeave披露三季度营收同比增长近1.7倍，并上调全年业绩指引，公司表示2027年算力已基本售罄，一定程度上缓解了此前市场对AI资本开支可持续性的担忧。美股半导体板块夜盘多数走高，存储芯片及光通信板块表现活跃，为国内对应产业链环节提供了景气参考。

国内算力供给端同步扩容。11月10日，国家数据局在全国数据标准化技术委员会"标准周"活动中披露，我国算力总规模已达310万PFLOPS，位居世界第二。11月11日，北京印发《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出新增建设总规模超过50000PFlops的具身智能专用算力集群，并通过"结对子"及"银河算廊"工程推动算力供需协同，具身智能对专用算力的拉动有望加快兑现。

物理AI也在打开新的训练与推理场景。英伟达11月9日在机器人学习会议上介绍GR00T 2世界动作模型，将未来视频与动作联合预测，并利用人类视频、机器人数据及仿真训练提升泛化能力。模型从数字任务向现实环境延伸，有望带动多模态数据处理、仿真计算及端侧推理等环节升级，为AI芯片、智能感知和基础软件拓展应用空间。

开源证券近期研报指出，AI算力正进入"光、超节点、液冷"三重奏阶段，光模块、超节点互联与液冷散热将共同受益于推理算力放量与Agent应用迭代；随着三季报集中验证算力链盈利兑现，后续可跟踪国产算力训练推理一体化、端侧AI量产交付及光互联高速率产品导入节奏。

公开资料显示，科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，是全市场首只且同类规模最大的ETF，流动性佳，汇聚科创板与创业板AI产业链公司，覆盖算力芯片、光模块、大模型、云计算及产业应用等环节。场外投资者可以通过其联接基金（A类：029014，C类：029015）参与。

注：科创创业人工智能ETF永赢成立日期为2025年12月3日，早于其他跟踪中证科创创业人工智能指数的ETF，同类指跟踪中证科创创业人工智能指数的所有ETF。截至2026年11年9日，科创创业人工智能ETF永赢基金规模为13.22亿元，规模数据来源深交所。以上信息为节点信息，会根据市场变化发生变动，仅供参考，不预示未来表现。

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