前三季度新能源装机高增，电力供给格局重塑

截至10月30日14时15分，新能源ETF（516270）跟踪指数下跌0.61%，创业板电池ETF（158079）跟踪指数下跌0.27%。成分股方面，金杨精密上涨10.98%，海博思创上涨6.54%，中科电气上涨0.09%。

消息面上，国家能源局发布会介绍，前三季度全国可再生能源新增装机1.8亿千瓦，占全部新增装机的71.7%，其中风光新增占比近七成。截至9月底，全国可再生能源装机达25.18亿千瓦，同比增长14.6%，约占总装机60.94%，光伏发电装机成为装机规模最大电源品类。前三季度可再生能源发电量3.13万亿千瓦时，同比增加约8%，占全部发电量41.8%，超过同期第三产业与城乡居民生活用电量之和，可满足全社会近四成用电需求。

研究机构表示，随着供需格局收紧和电价修复逐步兑现，2027年行业盈利有望迎来拐点。考虑到风光项目从资本开支重启到装机投产存在较长周期，新增供给或至2029年前后才会明显恢复，板块行情有望由短期高温催化，逐步转向对电价拐点与盈利弹性的中周期定价。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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