英伟达GTC大会将在德国柏林举行，聚焦物理AI等；江苏省开展物理AI与世界模型数据关键技术攻关，建设物理AI高质量数据集；工信部前瞻布局6G技术创新，加强新一代通信网标准体系建设——《投资早参》

（一）重要市场新闻

1、当地时间10月20日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.02%，纳指跌0.02%，标普500指数涨0.29%，大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、Meta跌超1%，SK海力士跌超2%，特斯拉涨超1%；生物制药、减肥药涨幅居前，礼来、安进涨超3%，阿斯利康涨近3%，诺和诺德、辉瑞涨超2%；半导体设备与材料、油气板块走低，科磊跌超2%，应用材料跌近2%，阿斯麦跌近1%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.68%，禾赛科技涨超8%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超5%，万国数据涨近4%，金山云涨超3%，好未来、盛美半导体跌超2%，腾讯音乐跌超1%。当地时间10月20日，国际油价集体收跌，美油主力合约跌0.37%，报98.18美元/桶；布油主力合约跌0.41%，报109.1美元/桶。

（二）行业掘金

1、10月20日至22日，英伟达GTC大会将在德国柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲。作为英伟达下半年最受关注的技术与生态大会，本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”，据官方介绍，大会设有100多场专题分享，覆盖完整人工智能技术栈，将聚焦加速计算、智能体AI（Agentic AI）、物理AI（Physical AI）、机器人等方向。同时，《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》近日印发，部署开展物理AI与世界模型数据关键技术攻关。建设物理AI高质量数据集，以联合体带动产业链协同。

点评：物理AI与世界模型是人工智能从数字空间走向真实物理世界的前沿核心方向，也是落实国家“人工智能+”行动的关键赛道。大会将推动国内形成统一的学术研讨共识与技术评价范式，助力我国人工智能从“理解文字图像”迈向“理解真实物理世界”；促进计算机、自动化、机器人、力学、感知科学等多学科交叉融合，为学科方向设置和人才培养提供前沿参考；加速世界模型技术从实验室走向产业实景，带动上下游产业链协同创新，为我国人工智能自主创新凝聚力量。概念股包括华如科技、东土科技、丝路视觉等。

2、10月20日，工业和信息化部信息通信管理局局长谢存在国新办新闻发布会上表示，截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592 EFLOPS，同比增长146%，有力支撑我国人工智能产业快速发展，行业发展活力持续释放。下一步，工业和信息化部将努力推动信息通信业提质升级。一是把握新一代通信网建设机遇，为先进制造业发展夯实网络和算力底座；二是前瞻布局6G技术创新，加强新一代通信网标准体系建设，深度赋能先进制造业；三是支持更多符合条件的企业申请卫星物联网业务商用试验，适时研究进一步扩大增值电信业务开放试点。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元至4000亿元，年均复合增长率在10%-28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、春晖智控、金利华电等。

3、10月20日，国家药监局召开“人工智能+药品监管”工作推进会。会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，正深度渗透药品研发、生产、流通、使用全链条，深刻改变产业形态与风险结构。会议强调，要制定专项计划，支持重点赛道率先突破，把审评服务前移到创新源头，营造鼓励创新、包容审慎的监管环境。要运用人工智能提升药品安全治理水平，推动审评审批更智能、检查执法更精准、风险防控更灵敏、协同监管更高效。

点评：这是药监系统以专题推进会形式对 AI 治理的整体部署，把AI从“工具”升格为“重构监管范式”的变量。强调“包容审慎、鼓励创新”，等于为AI制药、数字化审评、智能检查打开合规通道，政策预期明确。“审评服务前移到创新源头”意味着AI辅助的新药研发、申报流程有望提速。此前国内首款AI辅助创新药已获批上市，行业正从“概念”走向“需求兑现”，本次会议强化了这一趋势——研发端的AI制药、CRO/CDMO企业直接受益。概念股包括成都先导、泓博医药、药石科技等。

（三）避雷针

天晟新材：公司发布公告，公司董事会审议通过议案，同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项。此次发行终止后，公司相应终止筹划此次发行涉及的控股股东和实控人变更事项，公司仍无控股股东、无实控人。

锦龙股份：公司发布公告，公司原拟收购深圳本贸科技股份有限公司29.3151%股份。基于公司实际经营情况和整体战略规划，综合考虑控制投资风险、优化资源配置等因素，经审慎评估，公司决定终止此次购买资产事项。锦龙股份同日公告，公司原拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）等成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务，现综合考虑控制投资风险、优化资源配置等因素，公司董事会同意终止与专业机构共同投资事项。

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