电解铝产能锐减，再生铝能否撑起河南千亿级产业链
铝产业是河南省最重要的产业链之一。2025年，河南铝材产量达1223万吨，稳居全国第二。然而，与加工端形成鲜明对比的是，受铝土矿资源品位下降、电价成本上升等因素影响，前端电解铝产能继续向内蒙古、云南等资源和能源更具优势的地区转移。与2011年388万吨的历史峰值相比，2025年河南电解铝产量仅余198万吨，且产能外迁仍在继续，2027年将会进一步下降到100万吨以下，下游铝加工产业原料供应持续趋紧，甚至面临阶段性“断供”的风险。
此外，河南能源结构仍以煤电为主，原铝生产碳排放水平相对较高。随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）等国际绿色贸易规则的加速落地，河南铝产品出口竞争力也面临严峻挑战。如何保障原料供应、降低碳排放、推动铝产业高质量发展，已成为河南铝产业转型升级急需破解的核心问题。
在这一背景下，大力发展再生铝成为河南推动铝产业转型升级的重要路径。铝具有良好的循环利用属性，再生铝的生产能耗仅为原铝的3%～5%。在“双碳”目标的约束下，电解铝产能受限，而再生铝通过循环利用废铝资源替代新增电解铝供给，逐渐成为铝工业高质量发展的关键增量。目前，全球再生铝已占铝总供应量的1/3以上；我国再生铝产量2025年已突破1160万吨，在铝总产量中的占比首次超过20%，这表明我国铝资源循环利用水平已得到显著提升。
河南近年来超前布局再生铝产业，发挥交通区位、产业配套和铝加工体系较为完善等优势，领跑再生铝发展赛道。目前，全省规划及已建再生铝熔炼产能超过400万吨，这不仅有助于应对电解铝产能持续外迁带来的原料供应挑战，也为河南铝产业推动绿色低碳转型和提升国际竞争力奠定了坚实基础。
发展现状与结构特征
从产业规模看，2025年河南再生铝在全省铝总产量中的比重稳步提升，显著高于全国平均水平，已成为支撑全省铝产业发展的重要力量。然而，在产业规模快速扩张的同时，产能利用效率偏低的问题仍然突出。河南再生铝企业产能利用率常年维持在40%左右，明显低于广东、重庆等地区，主要受废铝原料供给偏紧和下游需求结构性疲弱等因素的影响。
从区域分布看，河南再生铝已形成“双核引领、多级发展”的格局。一是以巩义为核心、由明泰铝业和中孚实业等龙头企业引领的产业集群，以生产板带箔产品等变形铝合金为主，已构建起“铝—电—再生”的循环体系，产业链完整、技术水平较高，整体运行相对稳健，绿色低碳逐步从被视为成本负担的外部要求，转变为产业发展的内生动力和竞争优势。二是以长葛循环经济产业园区为代表的再生铝基地，产品仍主要集中于中低端铝合金领域，对房地产和传统制造业需求依赖度较高，近年来受下游需求走弱影响，开工率和盈利能力持续承压。
总体来看，河南再生铝产业已具备全国领先的产业规模和较好的产业基础，但仍呈现“大而不强、快而不优”的阶段性特征。下一步，提升再生铝保级利用水平和原料保障能力，将成为河南巩固全国领先地位的关键。
面临的主要挑战
自然资源保护协会与河南省循环经济与节能协会合作的研究显示，河南再生铝产业在快速发展的同时，仍面临原料保障、产品结构、技术能力和绿色转型等方面的问题。
第一，废铝回收体系尚不健全，原料供应面临结构性短缺。当前废铝来源广、成分杂，且缺乏统一的分类标准，回收市场高度分散。以长葛园区为例，尽管其回收网络已具有一定规模，但系统化分级体系尚未完善，前端仍较大程度依赖个体散户与小型回收站。粗放的回收和管理模式导致分拣效率低、品质波动大，直接影响了再生铝企业的收得率和稳定生产能力。此外，在“双碳”目标驱动下，全国再生铝产能持续大幅扩张，叠加近年行业财税监管趋严，传统无序的收储模式受限，快速增长的产能需求与低效分散的供给体系形成明显错位，导致原料有效供给缺口日益凸显。
第二，再生铝产品结构升级滞后，难以适应下游需求结构变化。受房地产市场下行的影响，建筑领域相关的中低端铝产品需求持续收缩，而新能源、新基建和新能源汽车等领域对铝材的需求快速增长，并对产品性能和质量提出了更高要求。汽车铝板等高端产品技术门槛和认证要求较高，但当前河南再生铝产品仍以中低端为主，结构调整明显滞后，产品更新换代压力较大。
第三，保级利用技术能力不足，高值化应用受限。受原料成分复杂、分类回收体系不完善、精细分选能力不足等因素制约，我国大部分再生铝难以实现同级循环利用，只能降级用于生产初级铸件，保级利用率仅为约20%，远低于发达国家水平。以长葛园区为例，企业多以简单熔炼为主，缺乏热轧等深加工环节，产品以铸锭和初级型材为主，难以向汽车板材、航空铝材等高端领域延伸。同时，热轧等环节投资规模较大，中小民营企业普遍无力承担，加大了企业转型升级的难度。
第四，技术创新与能效水平偏低，绿色高值化转型受阻。目前，再生铝产业在自动化、智能化、保级利用、固废资源化利用等关键核心技术方面尚未取得实质性突破，前端分选多依赖人工，中端熔炼广泛采用普通反射炉，能效低且烧损大。此外，企业能源结构仍高度依赖化石能源，绿电应用不足。在“双碳”目标约束与国际绿色贸易壁垒趋严的背景下，企业合规压力和经营风险持续上升，进一步制约了产业绿色发展。
推动再生铝业高端化、绿色化发展
为破解河南再生铝产业发展瓶颈，推动产业向高端化、绿色化转型，建议从回收体系、技术创新、产业链延伸和能碳管理等方面协同发力。
第一，健全回收体系，夯实废铝原料保障能力。
完善省内废铝回收网络，推动再生铝园区与整车企业建立定向合作机制，衔接整车报废后的汽车回收拆解环节，将拆解产生的废铝资源按照汽车用铝需求进行分类回收、精准分选和保级再生，构建“定点回收—保级再生—高端制造”的闭环模式，加强来源溯源和成分管控。规范散户及二级回收环节，集中布局废铝交易中心，推广智能分拣设备，提高废铝分选纯度和利用效率。同时，可依托中欧班列和“一带一路”合作网络，拓展海外高品质废铝补充渠道，为省内再生铝产业提供稳定的补充来源。
第二，加强再生铝产业关键技术创新，突破保值利用瓶颈。
针对回收废料中合金牌号混杂等核心问题，加大技术研发和设备改造力度，重点突破精细化分解分拣、全自动激光分选、保值利用、铝灰绿色化资源化利用等关键技术，提升再生铝保值利用水平。同时，推进企业绿色智能化建设改造，针对拆解分选精细化、熔炼过程控制、配料自动化、管理信息化、熔炼回收率提升等环节加快再生铝装备升级改造，引导再生铝企业向产品高端化、装备智能化方向转型。
第三，延伸再生铝产业链，推动再生铝产业高质量发展。
结合新能源、新基建等新兴产业市场需求，扩大再生铝产品在新能源汽车、5G基站、光伏发电等领域的应用，加快再生铝产品的升级换代和品质提升。提高再生铝原料在变形铝合金生产中的应用水平，大力发展铝罐、食品包装、建筑装饰等铝板带箔压延产品，以及工业挤压型材和汽车零部件铸造等产品，加强民用绿色再生铝合金及深加工产品的研发和推广，逐步提升再生铝产品的高值化和保级利用水平。
第中，深化数智化赋能与低碳认证，加快智慧化能碳管理体系建设。推进再生铝产业链数字化改造，持续提升绿电配置和利用效率，整合工业互联网资源，建设能碳污一体化管理平台，实现能源监测、碳排核算和生产协同的统一管控，提升产业链的精细化和智能化水平。同时，为应对欧盟CBAM等国际贸易规则要求，需推动再生铝绿色产品的研发认证及相关标准体系的建设，统筹开展再生铝批量低碳认证，建立并完善碳足迹可追溯与认证全覆盖体系，全面提升河南再生铝产业在全球绿色供应链中的竞争力。
（冷茜系自然资源保护协会能源转型项目主管，贾璨系自然资源保护协会能源转型项目专员）