云栖大会释放信号，阿里云加码算力基建布局

截至10时24分，创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数上涨1.75%。成分股方面，全志科技上涨6.79%，蓝色光标上涨6.23%，中际旭创上涨2.02%，新易盛上涨1.45%，天孚通信上涨0.39%。

消息面上，阿里巴巴CEO吴泳铭9月22日在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。据悉，平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。

研究机构表示，硬件市场围绕NPO/CPO、高速光引擎、硅光及高端智算网络基础设施的布局已从概念炒作进入实质性阶段，相关产业链核心龙头有望在算力架构升维中获取长期成长红利，通信行业强于大市评级，光通信领域作为AI算力硬件链条中业绩兑现度高、增长确定性强的细分赛道，上下游投资机会值得关注。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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