软件板块表现活跃，网络安全再度成为市场焦点

截至9月15日9时40分，软件板块表现活跃，软件ETF华安（561010）跟踪指数上涨1.14%。成分股方面，启明信息、海量数据、天融信涨停，数字认证上涨8.71%。

资金方面，软件ETF华安（561010）近5日中有4日获得资金净流入，年初至今份额增长超128%，持续在同指数中领先，资金埋伏趋势明显。

消息面上，据报道，英伟达、Palantir Technologies等企业，正要求OpenAI、Anthropic两家头部通用人工智能厂商提供更高标准的数据安全与知识产权保障，否则将限制或停止使用双方最先进的AI模型。这一动向凸显出企业级AI应用进入规模化阶段后，数据主权与合规风险正逐步取代模型性能，成为市场核心关切。

从具体举措来看，三家企业根据自身业务属性与数据敏感层级，采取了差异化的限制策略。

其中，以处理政府与企业高敏感数据著称的Palantir态度最为强硬。该公司要求Anthropic为其所有模型提供 “不可撤销的零数据留存（ZDR）” 保障，且该条款需作为模型接入Palantir软件平台的前置条件。据知情人士透露，Palantir已说服Anthropic承诺落实相关保障，同时建议其客户避免将核心知识产权直接输入通用大模型产品。

本次头部企业的集体诉求，本质是将AI数据安全从 “可选增值服务” 升级为 “采购前置门槛”，网络安全与数据治理软件或将迎来集中需求。

研究机构表示，软件行业在政策支持、国产替代需求和AI技术驱动下，行业景气度将持续提升，基本面拐点有望加速形成。建议重点布局大模型、国产算力和AI应用三大方向，这些领域受益于技术创新和市场需求增长，具备长期发展潜力。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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