简单直接:特朗普当选,对我们影响最大的是这几点
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简单直接:特朗普当选,对我们影响最大的是这几点

特朗普还是来了。

根据美联社报道,特朗普已经获得了超过270张选举人票,这意味着,特朗普已经锁定了新一任美国总统的宝座,未来四年将会是特朗普影响下的美国和全球政治。

1、外贸

特朗普对中国商品加征60%的关税,影响中国售美产品,主要是机械跟电子设备(手机、电脑、锂电池等),占了总出口量的4成以上;其次是纺织品、玩具、家具、家电等产品,对美贸易额都在200亿美元以上。

这些产品的利润肯定都没有60%,尤其是纺织品、玩具等低附加值产品,加征60%关税后,中国外贸商的最好选择,就是不再直接向美国出口,中美这些产品的贸易额将大幅减少,而在关税正式落地前,美国进口商肯定会拼命囤货,所以在生效前,国内出口反而会有一波大爆发(也是一波机会)。

2、人民币汇率

如果特朗普对中国加征60%的关税,根据权威机构测算,将会导致中国整体出口下滑10.4%,所以我们为了应对出口下滑,大概率会推动人民币汇率贬值进行应对,大概率人民币贬值5%-10%就能应对下滑的10.5%出口量,所以汇率在未来几年很可能会贬值,高盛也预计人民币将贬值到8.0附近。

3、货币财政政策

特朗普出身地产商,所以是低利率爱好者。他上台后,会加快美联储的降息节奏,让利率更快的降低,但特朗普推行的“低利率、高关税、低税率”可能无可避免地引发美国的二次通胀

所以对中国来说,一个好消息是,国内放水刺激的空间会变大,但时间会缩短,因为一旦美国二次通胀,美联储就不得不加息,中国很难像前两年一样“选择不跟”。

短期内,国内本周无意外就会推出巨额财政刺激计划,对短期内的经济会有明显的提振作用。至于长期,变数很多,相信中央也是边走边看。

4、楼市。

特朗普加税,会利空外贸。连锁反应是,有一个地方受影响最大,就是广东。广州和深圳有两大特点,一是外贸经济为主,二是年轻人多(深圳65岁老龄化仅占4%),这是其他京沪江浙城市都没有的特点。而如果外贸乏力,广东楼市受到的影响会比其他城市大一些。

一是因为年轻人多,所以刚需下降的影响比其他城市跟显著;二是外贸影响整体产业链条,很多年轻人工资都是外贸挣来的钱,外贸产业下滑影响收入预期。

但国内的房地产整体市场更多的是取决于国内的政策,国内将要推出万亿房地产收储计划,且人民币汇率下跌利多房产,因此经济发达的地区的楼市会有比较强的支撑,但经济发展较差的城市,估计很难有起色。

5、股市

从利率的角度看,美联储加快降息,中国跟随推出大放水计划,肯定是利好股市的,而且股市还承载着发展科技的任务,不会轻易跌落。

但有没有更具体的机会呢?稍微举几个

特朗普的上台,其实就是实业资本的胜利,背后的资本诉求就是产业链重新在北美重构,比如运输、电力、科技、高端制造,他们就是要在北美重新建立一个个生产工厂,不管搞不搞的成,肯定都利好设备制造产业(比如电气设备、机械设备、油气设备、工业机床等)、原材料产业(比如稀土、铜、铁、锌)。

特朗普上台要退出气候协定,增加美国石油产量,这是背后石油资本的诉求,也是美国民众降低通胀的诉求,这会让国际油价进入“低价区“,利好以原油为成本的一二三级工业。

此外,特朗普应该会继续实施更严苛的科技禁运和技术封锁,对国产替代和科技备份的产业也是一种预期性利好。

6、国际政治

俄乌战争会熄火,这是特朗普对普京和全世界的承诺,美俄关系可能会迎来一波小回暖,普京也会趁机加强和特朗普的关系,短期内,中美俄三个大国在地缘政治上可能会迎来“三角稳定期“。

特朗普会抛弃民主党的“全球同盟战略“,会对欧英日韩澳等一众小弟也划出界限,让中国有更多的机会修复同这些国家的关系,但这并不意味着美国就不会拉上西方围堵中国,因为“右转”是大势所趋。中国能做的,就是在分清主次,在地缘博弈中寻找更大的空间和支点。

对于中国来说,其实不管谁上台,都是大差不差,我们能做的,就是以我为主,做强自己

因为家国命运,永远在我们自己手里。

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