融创中国：预计所有境外债务重组条件将于11月20日或之前达成

11月17日，融创中国（01918.HK）披露债务重组进展预期重组生效日期的通知。

融创中国称，目前公司预计所有重组条件将于2023年11月20日或之前获得达成，重组生效日期将为2023年11月20日。

根据境外债重组支持协议，强制可转换债券的限额初始为17.5亿美元，及公司可酌情提高强制可转换债券的限额。根据计划债权人于记录日期前对强制可转换债券作为重组对价一部分的非约束性选择(对于计划债权人选择强制可转换债券作为重组对价一部分的意向程度具有指示性作用)，公司决定将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元，额外强制可转换债券转换股份的最高数目为1072500000股，这部分将占现有已发行股本的约19.68%。

按照融创中国此前披露的境外债务重组方案显示，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

融创中国在9月18日披露的公告中称，境外债重组已获多数债权人通过，总计2019名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9922717051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，一共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9753677916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划，债权人数通过率为99.75%。因此，计划已获得所需的大多数计划债权人批准。

从销售数据来看，截至2023年10月底，融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元，同比减少50.49%；累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。

截至11月17日收盘，融创中国报2.2港元/股，跌幅5.17%。