中关村创蓝清洁空气产业联盟主任解洪兴：《上市公司绿色创新属性评估（以储能技术为例）》成果发布

2020年9月22日，中国在第七十五届联合国大会上提出，在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的 “双碳”目标。

为积极推动国家碳中和愿景和全球控温目标实现，凤凰卫视与世界自然基金会（WWF）于2021年9月22日-24日主办2021零碳使命国际气候峰会，主题为“全球碳中和与中国担当”。联合主办本次峰会的有凤凰网、凤凰都市传媒、北京市企业家环保基金会（SEE基金会）、大道应对气候变化促进中心（C Team）、公众环境研究中心（IPE），英国以COP26联合国气候大会主席国身份参与。

美国前副总统阿尔·戈尔、联合国驻华协调员常启徳、联合国环境规划署代表处代表涂瑞和、生态环境部宣传教育中心主任贾峰、世界自然基金会全球总干事马可·兰博蒂尼等七十多位嘉宾参与峰会，就全球碳中和、企业气候雄心、绿色金融、能源转型、绿色建筑以及低碳交通等话题进行分享和讨论，旨在集聚各方资源，充分调动企业参与应对气候变化的积极性，为地方政府、企业在实现碳达峰、碳中和的目标过程中，提供战略规划、技术应用、成果展示、知识分享及国际交流等多样化的指导和服务。

中关村创蓝清洁空气产业联盟主任解洪兴进行了《上市公司绿色创新属性评估（以储能技术为例）》成果发布，他指出，项目的目标就是建立科技企业绿色创新力的数据库，能够识别、评估、分析具有核心专利技术的重点企业。项目的研究思路就是行业与IP的深度融合，主要是将全球的专利情报与深度的行业技术认知进行整合，形成绿色创新力的评估方法。基于这种方法再对数据进行重整，获得新的数据进行评估。

以下为中关村创蓝清洁空气产业联盟主任解洪兴发言实录。

非常感谢，我是来自中关村创蓝清洁空气产业联盟的谢宏新，今天分享的主题是上市公司绿色创新力评估。

大家可以看到，过去的几十年中温室气体排放量是在持续增加的.2020年全球遭遇到了新冠病毒的袭击，许多国家的经济停摆，在这样大的冲击下，2020年全球温室气体的排放量比2019年仅仅是略微下降，下降的比例大概是7%左右。通过这个数据，我们可以看到，如果我们还是沿用传统的经济模式、传统的技术方法，是不可能真正实现碳中和的，碳中和的关键在绿色创新。

绿色的科技创新要想快速发展起来推动碳中和的脚步，一定需要资本的助力。现在我们面临着几大挑战：整个绿色资本的体量是比较小的，许多资金都是后端资金，前端风险早期投资也是比较小的。这里也会涉及到一个问题，就是碳中和的投资和之前比较火的互联网模式类创新、消费类投资是有差异的。这类科技投资的专业门槛是比较高的，涉及的领域也比较广，对投资人的要求也会比较高，所以我们开展了这个项目的研究。

项目的目标就是建立科技企业绿色创新力的数据库，大概能够实现以下三个主要的功能：首先是能够识别具有核心专利技术的重点企业，我们找到重点以后就可以让资本更好地扶持这些企业加速发展，同时还可以评估企业在碳中和关键赛道中的技术布局与技术门槛，比较深入地分析他们的绿色创新力的水平和状态，最终希望能够量化评估企业在绿色行业核心创新力的价值，就是将科技属性、科技资产进行金钱化，用金钱来表示。

我们的研究思路就是行业与IP的深度融合，主要是将全球的专利情报与深度的行业技术认知进行整合，形成了绿色创新力的评估方法。基于这种方法再对数据进行重整，获得新的数据进行评估。

为什么我们会关注全球的专利情报？因为专利的本质其实是公开换保护，如果一个企业想要获得专利权和专利权赋予的排他权、商业的竞争优势，必须要将技术方案进行公开，这个公开是包含了非常多非常有价值的技术内涵。根据世界知识产权组织的统计，全球每年发明成果的90%-95%都可以在专利文献中找到，其中80%-85%仅能从专利文献、专利情报中找到，但海量的专利信息其实是非常难以去做分析和评估的，我们的研究要点就是在这些海量信息中识别真正高价值的专利与专利组合。

为什么要识别高价值的专利？我们知道专利权是法律赋予的排他性、垄断性权利，但并不是所有专利都能够带来的，只有真正高价值的专利才能带来这方面的商业竞争力，并对专利数量多有这样的价值，核心是在它的质量。各国的专利权也是完全独立的，我们其实需要考虑的不仅仅是专利权本身的质量如何，还有在各个国家的布局质量如何，这样才能将各个国家的市场有占有的机会。

我们这次研究的亮点是全面应用了全球120多个国家的专利数据库的情报，突破了这个情报的壁垒。刚才我们讲的专利情报有这么多好处，但也有一些问题，就是有非常强的专业性，每个专利文件都是一个法律文本，也有很多法律性的要求，所以很难从里面识别要点。我们开展了非常深入的相关碳中和行业技术分析，就是从技术层面对专利数据进行切片，挖掘寻找其中非常有价值的专利信息。我们也建立了一套相对比较系统的专利价值的评估方法，覆盖市场、行业、专利、法律的多重维度，我们基于市场作为基础做了一套专利价值的评估方法。

今年我们在储能行业做了一个尝试，由于储能行业涉及的范围比较大，今天我的分享主要会以其中钠硫电池作为关键进行介绍，感谢WWF和金融支持绿色科技平台对本项目提供的支持。

我们这次分析在储能行业从1970年到2020年116个国家的专利数据，从中检索到了超过41万条专利信息，都是与储能相关的。其中绝大多数是在最近的十年，钠硫电池是其中的一个技术的细分方向，可以看到锂电池的专利数量其实是要远大于其它的技术方向。

进入钠硫电池，专利申请量其实是有一个比较大的变化趋势。日本是1989-2000年在这方面非常活跃，但由于专利有二十年的寿命，那个时候申请的专利很多都失效了，所以中国在有效专利中占有比较大的比例。我们通过专利数据可以反检，找到这里比较活跃的申请人和发明人。

进入钠硫电池行业与技术专利的分析，钠硫电池在六十年代被发明，现在主要是日本的NGK公司在全球做商业化的应用和推广，通过开展相对比较深入的行业分析识别了钠硫电池在技术演化和应用过程中的关键性技术问题，比如电池的密封技术、钠锌技术、硫级仿佛等等。

我们通过分析找到了8个相关的技术方向以及接近100个关键的技术点，然后以这些技术点作为依据进行专利的数据切片，找到相关的、关键的专利信息，然后又建立了一套指标体系，其实这套指标体系是富含了多个维度，包括技术、市场、法律等等多个维度，也是以专利质量作为筛选的标准，能够将这些专利进行排序，最后得到钠硫电池技术领域不同的关键技术方向、全球所有的核心专利组合。

举个例子，密封技术方向全球一共有62组核心专利组合，其中有43件专利是在中国做布局，相当于我们把这个行业所有的核心专利进行了一个梳理。通过核心专利，我们可以反向找到提交的申请人和发明人的信息，这些就是案例涉及到企业和研究院所的信息。

接下来是一个企业案例，我们具体到一个上市公司进行评估，评估的维度主要是四个方面：

创新布局的评估，涉及到整体布局的广度、布局的深度、布局的时间安排以及构成。A企业综合评分是在3星。

我们来看创新的广度，A企业的专利仅仅是布局在中国，换句话说其实放弃了在其他国家的专利权。拿它对标日本的NGK公司， NGK在多国有相对比较全面的布局。在布局的深度方面，NGK公司在钠硫电池相关的技术方向有非常完备的布局，A公司会选择性地在其中的几个关键方向有所布局。

A公司的申请其实都是在最近十年开展的。因为我们知道专利权有二十年的寿命，如果到期的话就无效了，所以剩余的寿命会跟价值关联度比较高，同时还有维持年限，一般高价值的专利会维持更高的年限。NGK公司是以发明专利为主，A公司其实是使用新型的占比更高一些。

来看技术壁垒的评估，因为一个科技企业如果能够建立有效的技术壁垒，将会对估值和发展带来非常大的机会。A公司的综合评分是2颗星。我们对A公司进行了比较完整的分析，A公司在钠硫电池领域的八个关键技术方向都有所布局，最终统计在这几个方向上一共有九组核心的专利组合，可以说设置了九个壁垒。

我们把所有的九组核心专利组合都进行了评估，同时又分析了在这些专利组合相应的时间安排、寿命、维持年限等等信息，然后对壁垒的时间进行了评估。

专利权是有法律的，A公司仅仅是在中国进行布局，壁垒也仅仅是在中国进行设立。我们可以看到A公司获得的收益主要是在专利交易有收益，事实上专利真正最大的价值是保护企业持续的收入流，这方面的收益还没有体现。

再就是研发实力评估，我们可以对企业的发明人、研发关联方与研发合作伙伴进行评估。首先是发明人，我们将这个企业所有钠硫电池领域的发明人都分析出来，可以分析不同时间参与的不同研究项目，可以看到是否有核心研究人员流失，以及一些重要的发明人的持续产出情况。同样的分析可以落实在核心技术上，就是针对核心技术的重要研发人员都有哪些，这些产出情况和流失情况也可以进行评估。

我们看到一个公司持有的专利并不代表这是所有的知识产权，很可能母公司、子公司、兄弟公司都持有与之相关的知识产权，我们可以看到A公司相关的知识产权分散在不同的公司，有些公司最后注销，然后将知识产权转移给他们。

研发合作伙伴包括公司类、企业类、研究院所类和高校，这里有两个标红的机构，因为这两个机构和A公司合作，合资设立了他们的兄弟公司B公司，所以是一个比较重要的研发合作伙伴。

最后一个模块是技术价值评估，我们对钠硫电池未来市场发展进行了整体的预测，设立了不同的情景，有乐观的、有正常的、有保守的情景，乐观情景下钠硫电池在2025年会实现超过20亿元在中国的市场空间。我们将市场价值分配在了核心专利的持有，实现了对核心专利组合的估值。因为A公司在八个关键技术方向都持有不同的核心专利和专利壁垒，这些专利价值也代表绿色创新力的价值达到1.4个亿人民币。我们将这些信息进行综合评分，比如A公司绿色创新力评分是75分，会在每个评估细项都有相应的分值。

我们的研究项目仍然还在进展中，目前还是一个过程中的文件，所以还有一些不足之处。项目是由中关村创蓝产业联盟和科利尔北京环境技术中心联合开展的，创蓝联盟是一个非营利机构，关注绿色科技和绿色投资，致力于应用新的技术手段和知识产权手段加速绿色科技的发展。科利尔是一个专业的技术企业，更多地开展数据库、专利、知识产权方面的服务。创蓝联盟是在2019年正式与联合国世界知识产权组织建立战略合作伙伴关系，主要包括一些意识提升、试点项目、国际合作等等，我们联盟也在20多个国家建立了100多个合作伙伴绿色技术加速网络，非常欢迎未来有更多的伙伴加入进来。