从挂钩黄金到搭上石油,美元是怎么薅全世界羊毛的?|大鱼漫画
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从挂钩黄金到搭上石油,美元是怎么薅全世界羊毛的?|大鱼漫画

2021年04月09日 18:42:44
来源:大鱼漫画

前些天,中国伊朗签了一份协议

中国计划25年内给伊朗多个领域

总投资4000亿美元

作为交换,伊朗向中国供应石油

而且,双方的石油贸易不用美元

直接改用人民币了

这波操作,让美国有点不爽

长期以来, 美元都是国际货币top1

是石油贸易官方指定货币

话说回来,做生意而已

为啥非得用美元呢?

一、布雷顿森林体系

1944年7月1日那一天

各国代表齐聚华盛顿

讨论怎么发展战后经济

这时的世界局势已经大变

英、法等国一落千丈

美国一跃成为最大债权国

拥有全球三分之二的黄金

参加这场会议的代表有700多人

但真正重要的其实只有两个人

一个是英国经济学家凯恩斯

另一个是美国财政部长助理怀特

他们带着各自的方案,争得面红耳赤

双方的实力差距决定着说话的底气

最终,英国代表团让步了

以美元为核心的国际货币体系出现了

一来,美元直接跟黄金挂钩

各国可以随时找美国换黄金

35 美元可以换1盎司黄金

二来,各国货币跟美元挂钩,实行固定汇率

从那天起,在国际市场做生意

都用美元标价、结账

会议还成立了专门的组织负责放贷

让大家有钱搞建设、做买卖

这就是布雷顿森林体系

ps.美国还通过“马歇尔计划”借了欧洲很多钱,其中很大一部分都用来买美国货了,美国和美元站在了国际贸易的顶端

布雷顿森林体系的存在

虽然带动了经济发展

但这个设计本身也存在缺陷

一个叫特里芬的经济学家

预言了它后来的困境

ps.特里芬发现,各国用美元、存美元,美元纷纷流向海外,美国将处于长期贸易逆差;但作为国际货币,必须保持币值稳定,这又要求美国处于长期贸易顺差,这两者是矛盾的

随着西欧和日本的恢复

它们对美国的出口不断增加

特里芬的预言应验了

美元不断流向欧洲

美国印钞机越转越快

美元贬值在所难免

世界对美元的信心动摇了

开始抛售美元、换回黄金

1960 年的第一次美元危机

因为大家的帮助,勉强渡过了

但这个口子一开,就刹不住了

越战期间,美国越花越多、赤字严重

于是,又是一波抢黄金、抛美元

1971 年,美国受不了了

尼克松突然宣布:美元不能兑黄金了

单方面撕毁了布雷顿森林体系

从1944年问世到1973年彻底终结

该体系扩大了世界贸易

促进了欧洲、日本的经济腾飞

当然,没人会做亏本的买卖

将美元打造成国际货币

也让美国赚了很多

ps.美元作为世界货币,不仅让美国获得巨额“铸币税”,还可以获得资本流动产生的种种收益,而购买美国国债又使得资本回流美国

二、石油-美元机制

美元虽然跟黄金脱钩了

但美国很快就瞄准了一个新目标

——石油

1973 年的中东战争

让油价大涨,引发了石油危机

基辛格发现美国的机会来了

于是跑到沙特,谈了一个协议

沙特同意在石油贸易中

美国作为唯一计价、结算货币

还同意将赚的一大部分

用于购买美国国债

作为交换,美国对沙特进行投资

向沙特提供军事支持

沙特是最大的石油输出国

还是欧佩克的核心成员

在它的带动下,各国石油贸易

都用美元计价、结算

这很快成了国际统一标准

于是,当1976年

新的货币协议出现的时候

美国已经不太在意了

和石油的捆绑,让美元开启了新时代

而新的货币体系,仿佛是给

《布雷顿森林协议》补办的一个葬礼

ps.1976年的《牙买加协议》规定,浮动汇率、固定汇率并存,国际货币多元化,黄金以后不再作为国家货币

就像人养成了某种习惯很难改

大家用惯了美元也是一样

这就叫“路径依赖”

美国、美元的相对强势地位

让美元在很多时候,仍是生意人的首选

如今95%的大宗商品还是美元计价

超85%的国际贸易仍是美元结算

三、去美元化浪潮

但是,谁也不喜欢一直被薅羊毛啊

一直以来,各国都在尝试挑战美元

比如欧洲,比如日本

在经历货币危机、经济泡沫后

它们很想减轻美元的影响

1999 年的时候,欧元问世了

虽然和美元相比,差距还是不小

2008 年,金融危机爆发后

美元贬值的速度加快了

这也让一些石油输出国不太爽

虽然手里的美元多了

但是和以往相比,其实亏了

伊拉克、伊朗、委内瑞拉等国

纷纷表示要少用美元

疫情之下,美联储大放水狂印钱

又是全世界人民一起买单

“去美元化”的浪潮越来越明显

越来越多的国家都在减少使用美元

不少国家在跟中国做生意时

也愿意直接用人民币了

中伊协定让人民币国际化往前迈了一步

所以,美元霸权会突然崩溃吗?

目前看来,大概不会

未来一段时间,大家还是会用美元

当然,各国也会努力少用美元

而人们对国际货币和石油的关注

只会增加,不会消退

毕竟,正如基辛格的一句名言所说