“成飞集成”购入沈飞集团100%股权

原标题：“成飞集成”购入沈飞集团100%股权

昨日成飞集成复牌涨停 沈飞集团近期一切如常

具有80多年历史的沈飞集团迎来新的发展篇章。

18日晚间，上市公司成飞集成公告称，沈飞集团100%股权将被注入该上市公司中，沈飞将成为上市公司的一部分。

沈飞100%股权注入上市公司

成都上市公司成飞集成在停牌近4个月之后，发布公告并复牌，其公告称：公司拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团、成飞集团及洪都科技100%股权。

同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向十家公司非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。

作为此次重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技三者资产预估值高达158亿元。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有本公司约141370.80万股股份，约占发行后公司总股本的87.37%，而中航工业仍为本公司控股股东及实际控制人。

沈飞工作人员：近期未受影响

记者查询了解到，成飞集成、沈飞集团的控股股东都是中国航空工业集团公司，因此这次重组，实际上是沈飞集团的控股股东将沈飞集团这部分资产装入了其旗下的上市公司。而从整体来看，成飞集成将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。

相关人士介绍，将沈飞装入上市公司是控股股东中国航空工业集团公司的既定战略规划，在上市公司成飞集成停牌后，该工作一直稳步推进，成飞集成这家上市公司则通过重组，从过去主营的汽车模具、汽车车身零部件、新能源锂电池等产品的研制，转变为主营军品等航空产品为主营业务。

记者采访多位沈飞集团工作人员，其中包括一线工作人员、基层管理人员等，均表示近期一切如常，控股股东进行的本次资产注入行为并未带来任何重大影响。证券业内人士也认为，该次重组对沈阳本地经济环境、对沈飞集团不会带来重大影响。

沈飞注入将增厚上市公司业绩

昨日，成飞集成复牌涨停，表明证券业看好此次资产重组，有机构发布研究报告称：沈飞集团2012年和2013年净利润分别为3.7亿元和2.9亿元，成飞集团分别为2.5亿元和3.7亿元，而在重组之前，上市公司成飞集成近两年归属母公司股东的净利润则分别为5445万元和4535万元。

机构认为，此次中航工业集团主要的防务类资产注入上市公司将是中航工业集团完成整体上市的重要一大步，显示出军工主管部门推进军工企业改制上市的态度，对具有军工资产注入预期的公司带来催化效应。

成飞集成表示，本次资产注入后，上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升；公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源，通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应，增强公司抗风险能力，进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。

华商晨报 华商响网主任记者 于涛

三家资产注入方

（中航工业、洪都集团、华融公司）

定向

发行

定向发行:9.55亿股

单价:16.6元每股

预估值:158.47亿元

购买

沈飞集团 集成集团 洪都科技

介绍 被誉为“中国歼击机的摇篮”，产品涵盖我国已列装的主要重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机延伸 我国歼击机主要研制基地之一，先后研制有歼5、歼7、枭龙、歼10系列等数十种型号歼击机 我国重要的空面导弹研制基地

营 2012年 110.24亿元 73.98亿元 3.56亿元

业收入2013年 116.26亿元 91.32亿元 12.04亿元

净 2012年 3.7亿元 2.5亿元 1465.23万元

利润2013年 2.9亿元 3.7亿元 2965.78万元