自二十七年七月，武汉会战，敌占领武汉后，平汉路南段大部亦为敌所占，皖北、苏北、山东原归五战区指挥，此来便呈隔绝。

军事方面，第二十一集团军指挥三个军与地方团队，迭向平汉、津浦二路南段守备之敌袭击、破坏，使敌不能安全使用，并袭击皖中、皖北敌军。于二十八年五月上旬，我第四十八军之一七六师，由师长区寿年率其主力与林士珍之游击支队，奇袭敌军，同时，郝文波反正，夹攻敌人，与敌巷战数小时，将敌人弹房仓库焚毁甚多，完成任务，安全撤退。至三十年春，我第三十一军之一三八师莫德宏，于合肥丘陵地带，迭向淮南铁路南段实行破坏，并袭击守备之敌，敌曾派兵五千多人附炮三十余门，向莫师扫荡，因当时廖派部队策应，故敌未得逞，敌新任司令官冢田攻于三十一年十二月八日，由南京飞汉口，于大别山张家嘴上空，为我一三八师击落，机毁人亡，并截获许多重要文件。敌为报复及寻觅冢田攻等尸骸起见，乃于十二月调兵进攻大别山区，以第三师团主力、六十八师团及六十四旅团各一部，由鄂东松铺南进，第一一六师团集结望江，第四四师团集中石灰窑，向大别山游击区根据地分进合击。我二十一集团军以第四十四、四十八、三十九军于大别山各要地阻止敌人，敌我均有伤亡，至三十二年一月二日，敌陷立煌根据地，我军政人员向皖北撤退，我二十一集团军各部分散各要隘与敌对峙。至三十二年六月上旬，敌分别退去，我恢复原状。政治方面，皖省政治组织，自廖主席主政后，县以下基层组织，仿照桂省政治组织办法，组训民众。在中央，规定省主席兼保安司令兼省党部主任委员，使党政军一元化。至县以下，大致采取桂省办法，县长兼自卫团长，副团长为军人，辅助县长督练指挥自卫队。乡(镇)长兼自卫队大队长，村(街)长兼中队长。凡乡村壮丁成年者，均纳入组织，接受训练。武器、弹药由人民自筹，不足之数由省府补助。皖省县以下组织，与桂省名异而实同。

伪组织完全仰赖敌军保护，在敌军占领区始有之，若安庆、蚌埠等伪省府所在地。而于其他各县伪组织则未发生作用。

4. 其他各战区之游击战

国军自武汉会议后，决定采用“正规战配合游击战”、“积小胜为大胜”之战法，由此本可收效甚宏，惜功败垂成，至为可惜。

游击区之重要省份，已略如前述，至于各战区之游击，规模较小，关系亦不大，兹简述如下:

(1)第三战区

敌华中派遣军自占领武汉后，以京沪为补给地，以长江为运输中心，我三战区以遮断敌长江补给线为目的，于二十九年四月中旬，以第三十二集团军之一四七师组织若干支队，每队附以炮兵、战防炮与水雷等，潜往皖南长江南岸各交通要点或重要地区，向敌舰袭击，或掩护布置水雷，或施放漂雷，或用炮击，使敌舰多被我炸沉或击毁，且一度将马当要塞之矶田守备队一部歼灭殆尽。将敌弹药库与司令部焚毁，后敌增派一师团以上兵力守备长江交通线，我已达破坏牵制之目的。

(2)第六战区

第六战区以王劲哉之一二八师为游击队主干，并扩编有九旅以及地方团队，共同担任游击，以沔阳为中心，以江汉间之三角地带为游击根据地，该地与武汉接近，可威胁敌人，且有战略之价值，敌曾几度进攻，均被我击退。至三十二年元月下旬，敌集中优势兵力进攻，我队伍因装备差，遂放弃沔阳，分散于敌后游击。

(3)第四、七两战区

抗战初期，成立第四战区，辖广东、广西、海南三处，以张发奎为司令长官，至抗战中期，又成立第七战区，以余汉谋为司令长官。

海南保安司令王毅指挥保安第十一、十五两团与七自卫纵队，担任海南守备，民国二十八年一月，敌因准备南进，派第二十一军攻占海南之海口、榆林等处，王毅率所部退守五指山，直至抗战胜利为止，势力依然存在。广东中山县游击队于三十年五月五日，在县属大赤坎附近，击落敌机一架，此机乘坐新任联合舰队司令海军大将大角岑生及其随员多人，且得有机密文件。

广西境内多山，无山无洞，地形险要，很多山地均可作为游击根据地。桂省民众自二十七年起，凡成年壮丁皆纳入组织，接受训练，每一壮丁均会用枪，且以实弹射击。桂省民团组织，省主席兼保安司令，县长兼民团司令，省府并委以军人为副司令，辅助县长指挥训练壮丁。每县设督练官若干人，专司训练壮丁之用。乡镇长兼大队长，村街长兼中队长，里长兼班长。合各县若干大队编为联队，平时专事训练，战时或帮助军队扰袭敌人，或担任破坏工作，或任侦察、谍报、运输等勤务。民国二十八年十一月下旬，敌军发动桂南会战，攻占南宁。桂林行营奉命反攻恢复南宁，在昆仑关战役，曾摧毁敌人一旅团，旅团长中村正雄阵亡。