12月16日下午，林彪在张治中陪同下，第二次去见蒋介石。在谈话时，林彪表示拥护国民党五届十中全会的宣言和决议的新精神。在国共两党关系上，林彪重申彻底实行“三停三发两编”的要求。对林彪提出的要求，蒋介石不正面回答，但表示:对团结统一问题，国民党是有诚意的，不是政治手段。蒋说:各政治团体要集中起来，所有问题应求解决，并要整个解决，很快地解决，越快越好，不要拖拖沓沓地零碎地解决。他说，只要他活着，决不会让中共吃亏，并夸中共是爱国的、有思想的，是国家的人才，国家是爱惜人才的。当林彪提出新四军问题时，蒋介石马上制止说:“承认新四军等于不承认政府，今后切勿再提新四军。”他又假惺惺地对林彪说:“你是我的学生，所以我才对你这样说。”

同日，林彪致电毛泽东并中共中央书记处，报告了同蒋会谈的情况。18日，毛泽东为中共中央书记处起草复周恩来、林彪电，对向国民党交涉提出具体指示。

12月24日，周恩来、林彪按照毛泽东指示，向张治中提出四点:甲、在允许共产党合法化的条件下，可以允许国民党到中共区域办党、办报，共同实行三民主义。乙、共产党领导的军队编四军十二个师，包括新四军在内。丙、边区依现有区域改为行政区，直属中央；改组华北地方政权，实行中央法令。丁、战后原则上接受（国民党提出的八路军）开往黄河以北的规定，但现在只作准备，战事完毕，保证立即执行。周恩来向张治中声明:“如果认为这四点可谈，林彪就留下来继续谈；如果认为双方相差太远，请蒋委员长提出具体条件，交林带回延安商量。”

张治中逐条记下后，答应向蒋报告。过了元旦，周恩来、林彪按照中共中央指示，向张治中表示:为了进一步表示中共方面的诚意，在军队数量上，中共领导的军队还可以减少一两个师。于是，蒋介石召集临时军事会议讨论这四条，与会的将领大都表示不能接受，最后是不了了之。

从国民党对谈判的态度可以看出，由于在国际上有英美希望改善国共关系的压力，蒋介石将避免同中共破裂，但又不急于在政治上解决问题，而是采取拖延的办法。

会见黄埔同学，给人留下“一脸阴气，深沉阴险而干练，言谈审慎”之印象

为争取美国对中共的同情和理解，1943年1月29日，中共驻重庆代表团设午宴招待美军驻延安观察组组长包瑞德上校、史迪威将军的政治顾问戴维斯上校、美国驻华大使馆官员柯乐柏和二等秘书庄莱特。林彪和庄莱特进行了一次非正式的谈话。庄莱特将此次谈话内容写成备忘录。庄莱特写道:

林将军说，自从来到重庆，他已经两次受到他的老师委员长的接见。他说，委员长颇有礼貌地接见了他。他与委员长共同讨论了国共关系的问题。作为共产党的代表，他要求撤销对陕北共产党特区的包围，向共产党提供资金、弹药和药品。他继续说，委员长表示了同情，但是什么事也没有做。他说，国民党已经决心把共产党军队编入政府军队。不过他说，只要国民政府和国民党不给中国人民民主，这恐怕办不到。

林将军说，中国共产党面临弹药和药品的严重缺乏。国民政府从不供给。……他指出，在军火供应缺乏的情况下——共产党至今主要从日军手中缴获……他声称，共产党人只要能获得装备、弹药、药品供应，他们就能继续进攻，在整个华北地区有力地打击日军。

林彪在重庆期间还同周恩来一起会见了其他中外人士。他不仅会见了民主人士黄炎培、冷遹和对中共表示友好的外国朋友路易·艾黎、谢伟思，而且还曾同周恩来一道深入龙潭虎穴，赴了特务设下的饭局。到重庆的第二天，林彪的黄埔四期同学，国民党大特务康泽、滕杰就请周恩来和他吃饭，大特务郑介民、唐纵作陪。当日，唐纵在日记中写道:“彼此均谈黄埔关系。林彪表示中国之伟大，建国条件之优厚，比任何国为多。彼亦提出三民主义、委员长、团结、不左不右的行动。并称，在昔日可以拿菜刀土枪造反，今日形势不同了，非有飞机大炮不可，所以要建国。林彪黄埔第四期毕业，现任一一五师（师）长，前年负伤赴莫斯科治病，今年始回国。据（说）林在苏系学习机械化，观其面部，一脸阴气，深沉阴险而干练，言谈审慎。周恩来年四十余，望若三十许人，如一白面书生。”