1942年8月14日，蒋介石在重庆约见周恩来，说他将于一星期后去西安，提出想在兰州或西安会见毛泽东。周恩来将此情况向毛泽东报告。他分析，蒋这次约见从态度上还看不出有何恶意，但蒋此次北上，其目的“未可测”。周恩来提出两个方案:一是毛泽东称病，以林彪作为毛泽东的代表到西安见蒋；二是要求蒋带周到西安，再由周飞回延安，偕一人（林彪或其他人）回西安见蒋。

此时，毛泽东显然还记得抗战初期林彪曾提出到国民党军去参观、访问的要求。林彪回国后经迪化（今乌鲁木齐）、兰州、西安，曾经见过胡宗南等国民党军高级将领，影响不错。毛泽东乃决定起用林彪同国民党谈判。8月17日，毛泽东为中共中央书记处起草复周恩来电:“毛现患感冒不能启程，拟派林彪同志赴西安见蒋，请征蒋同意，如能征得蒋同意带你至西安，你回延面谈一次，随即偕林或朱（德）赴西安见蒋则更好。”

8月19日，毛泽东又打算亲自见蒋。经反复磋商，决定先由林彪见蒋介石。周恩来随即告诉蒋介石的侍从室，林彪将来西安。9月上旬，国民党通知八路军驻西安办事处，同意林彪到西安见蒋介石。

9月14日上午，林彪作为毛泽东的代表，在八路军驻西安办事处处长伍云甫陪同下从延安出发前往西安见蒋。由于连日暴雨，道路被冲坏，交通受阻，直到17日下午才到西安。此时蒋介石已返回重庆。蒋离开西安前留下话，让林到重庆再谈。

9月29日，林彪乘汽车赴重庆，10月7日到达八路军驻重庆办事处。10月13日，他在国民党军事委员会政治部部长张治中陪同下去见蒋介石。蒋介石问林彪:“汝此次来渝，毛润之先生有何意见转告余否？”林彪答:“我未动身以前，延安方面接得校长电报，毛先生即提出中共中央会议讨论，并约我数度谈话，其所指示者，大抵系根本问题——如中共对于抗战建国之观察，与国内统一团结问题，以及对于委座之期望等。”

接着，林彪就当前战争形势、抗战建国与团结统一以及国共两党争论的问题谈了自己的看法。他讲了有45分钟，国民党方面的记录约有4000余字。

在讲党的问题时，林彪为打消蒋介石的疑虑，在讲中共的性质时尽量强调救国而淡化共产主义。林彪是先加入中共而后参加国民党的，但他却讲自己先入国民党而后参加中共，这显然有迎合蒋介石的意味。但未丧失原则，当属无伤大雅。

在讲社会主义时，林彪强调其为普世价值，并将其在中国的实行推到遥远的将来，甚至说“也许为吾人及身之所不可亲见”，同样是希望以此打消蒋介石的疑虑。但是，蒋介石的疑虑并不着重在意识形态，而在中共领导下在抗战中不断壮大的武装力量。这又岂是林彪一席话所能打消的。

林彪在讲话中着重转述了毛泽东的意见，希望国共两党今后“应彼此接近，彼此相同，彼此打成一片”。林彪说“此三句口号已成为中共普遍成熟之思想，见之于中共七七宣言，且已成为政治上全党所一致遵从之行动，谁也不能动摇。因此，就中共言，不仅现在决不采取违反此种思想的畸形政策，即到将来亦必如此；不仅现在要拥护委员长，即到将来亦必拥护”。林彪最后批评国民党一部分人“总是希望挑起内战”。他强调:“中国社会之特点，决不容国内再发生战争，否则，必为全国社会之所反对。”当林彪谈到抗战建国问题时，蒋介石连连点头。但当林彪批评国民党中有人想发动内战，内战危机依然存在时，蒋介石便频看手表，明显表示不愿再听下去。林彪见话不投机，乃结束了谈话。这一次，蒋介石洗耳恭听林彪滔滔不绝地讲了40多分钟，也算难得。蒋介石约林彪在离开重庆前再谈一次。

二见蒋介石，提出“三停三发两编”

林蒋会谈后，周恩来和林彪又多次同由蒋介石指定的国民党政府代表张治中在张的公馆桂园谈判。在谈判时，林彪按照毛泽东的嘱咐指出:中共现在有几十万军队在敌后抗击日军，国民党停止在全国对八路军、新四军的军事进攻，停止全国政治压迫，停止对在重庆出版的《新华日报》的压迫；释放新四军被俘人员，发饷，发弹；允许中共军队编为两个集团军。以上要求简称“三停三发两编”。