国共谈判搁置，林、周回延安

1943年6月4日，周恩来向张治中提出，因国共谈判暂搁，林彪决定回延安，自己也拟同返。7日，蒋介石同林、周会面，表示允许他们回延安，“至于谈判嘛，以后再说”。

此期间，蒋介石密电胡宗南:“奸党连年整风，内争激烈，共产国际解散对奸党是沉重打击，你等应乘此良机，闪击延安，一举攻占陕甘宁边区，限6月底完成部署……”

6月25日，周、林向蒋介石辞行，指出胡部的“异动”。蒋敷衍了事:“让我查查，如是事实，我不允许。”周、林根据蒋在会谈时的表现，断定蒋进攻延安的决策已下，致电毛泽东早做准备。林、周在向何应钦、陈诚等辞行时表明中共“反对内战，团结抗日”的立场。

6月27日晚，张治中设家宴单为林彪饯行，并把蒋的一封亲笔信交给林，请林直接交给毛泽东，信中说“如能驾渝惠晤，尤为欣慰”。根据张在回忆录中所写:“蒋约我去说:'我想请毛泽东到重庆来，我们当面谈一切问题，你看好不好？'……他当时就亲笔写了一封给毛的信交我。……是不是由于1943年5月第三国际宣告解散，曾引起反动派招降共产党的幻想，他也存在此幻想呢？……但是，这却为1945年抗战胜利后毛先生来重庆伏下一笔。”

6月28日，周、林等一行百余人离开重庆。时正为胡宗南部奉蒋命欲部署进攻延安，中共公开发电揭露制止国民党方面阴谋。

7月4日，朱德致电胡宗南，“道路纷传，中央将乘国际解散机会，实行剿共。……若发动内战，必致兵连祸结，破坏抗战团结之大业，而使日寇坐收渔利，陷国家民族于危险境地，并极大妨碍英美苏各盟邦作战任务。”同日，毛泽东电告重庆的董必武，让他通过美、英在国际上揭露蒋的阴谋。5日，主张抗日的胡宗南向蒋发电，表示“如仍按原计划进行，不但定会受到盟国责难，而且日军可能乘机渡河”。

7日，朱德致电蒋介石、何应钦和胡宗南的电报在重庆传得沸沸扬扬。美、苏、英等国大使纷纷警告国民党政府，不要内战，否则停止援助。中国战区参谋长史迪威将军公开表示，如果发生内战，他就把美国给的飞机全部带走。但是蒋介石8日致电胡宗南:按兵不动。

周、林在返延途中，接毛泽东电:就近同胡宗南交涉，胡提意见勿与争辩，只说一切可以和平解决。9日，周、林到达西安，在西安停留的5天里，他们对胡宗南、邓宝珊和熊斌及其部属开展统战活动，明确表示只要一开内战，就不可能抗日，国民党只有投降一条路走。周、林指出:赞成“打延安”的人，不一定都是打定了投降主意的人，有些人也许是这样想:我们一面反共，一面还是要抗日的。可你们忘了10年内战的经验吗？你们有多大本领能够对内对外两面作战？中条山战役，太行山战役，……无不如此。

10日，朱德再电胡宗南:“若被攻击，势必自卫。”胡电复朱德:敝部换防，请勿误会。12日，胡宗南围攻边区的部队奉命撤回。

16日，周、林一行抵达延安，受到毛泽东、朱德等热烈欢迎。

21日，毛泽东致电董必武:“此次反共高潮……事机不密，为我党揭穿，……于是不能不否认，尽量敷衍周、林，并稍示和缓……”

30日，毛通知彭德怀:“（一）周、林返延，七大准备开会……（四）蒋、胡进攻边区计划……被迫暂时停止，争取一年和平已有希望，但我军事防御准备绝不松懈。”

的确，从那时到抗日战争胜利，国共关系没发生较大的问题。