托洛茨基传的作者伊萨克·多依彻很公正地讲过，重建的“国际”不过是一个无足轻重的虚设物，它对日益减少的、分裂的托洛茨基的支持者们影响甚微。托洛茨基本人也因流落墨西哥而陷入完全的隔绝状态。意识到“我们今天的力量与明天的任务很不相称”，他充满信心地鼓励大家并预言，“在即将到来的十年中，第四国际的纲领会赢得千百万人的拥护，而这千百万革命者能够翻天覆地”。

大概，唯—一个认真对待托洛茨基的预言的国务活动家就是斯大林了。在内务人民委员部发往其驻外机构、以及共产国际发给各成员党派的信中。就常对他们清除托洛茨基主义的积极性不高表示不满。戈尔季耶夫斯基还记得一封发往斯德哥尔摩和奥斯陆的怒气冲冲的电报，这也是保存在档案中的一系列电报中的很有代表性的一封。“贵国对反对托格茨基匪徒的行动所持的消极态度令人无法忍受”。在斯大林之流阴谋家的头脑中。托洛茨基成了比阿道夫·希特勒还要危险的敌人。至于希特勒，斯大林至少在三十年代中期还看到有缔结条约的可能，和托洛茨基则要进行你死我活的斗争。

在1938年3 月进行的战前最后一次公审之后， 苏联的大镇压开始有所收敛。7月，外高加索内务人民委员部的领导拉夫连季·贝利亚，被任命为叶着夫的第一副手。到12月 8日叶若夫被撤换前，实权已经掌握在贝利亚手中。在整个大清洗时期，斯大林都极力逃避公开承担责任。撤掉叶若夫，斯大林可以将叶着夫作为这种被称为“叶若夫恐怖”的、且可公开的无度行为的替罪羊。叶若夫的继承人贝利亚作为一个“本领超人、见风使舵的现代宫庭近臣、具有东方人狡诈、阿换和虚伪”的化身，令斯大林的女儿斯韦特兰娜吃惊不已。除此之外，贝利亚还是一个极端无耻的好色之徒。根据他的命令，内务人民委员部的人经常在大街上抓些漂亮女士（而且大多是些中学生）为他送去。他们对这些姑娘百般凌辱，而他们的丈夫或父母要是胆敢上告，一般都得进劳改营。

贝利亚时期的清洗、开始时带有选择性，但是对托洛茨基的追捕却仍在全力进行着。生活在墨西哥的现实中的托洛茨基，已越来越不像那个神话中的、不断折磨恐怖症患者斯大林的托洛茨基。1940年5 月，墨西哥城的大街上有两万名共产党员举行了游行，他们高举着“托洛茨基滚出去！”的口号。而此时，据托洛茨基身边的人估算，在墨西哥积极活动的托洛茨基分子至多不超过三十人，而且他们还被分裂成几个敌对的派别。不过，尽管互相敌视，他们还是轮流保卫着托洛茨基在考约阿康的住宅（考约阿康:墨西哥城郊区地名，此时已成为市区）。克格勃至今还将刺杀托洛茨基看成是曾进行的最重要的一次“特别行动”。在1979年落成的第一总局的“纪念馆”中，可以看到谋杀者培姆（列昂尼德）·亚力山德罗维奇·艾廷根的肖像和对他的赞辞。艾廷根参预“暗杀活动”是从1929年铲除布柳姆金开始的。艾廷根是内务人民委员部里为数不多的经受清洗而幸免于难的犹太人之一。他的一个同事记得他长得很健壮，秃顶，额头扁平，有着一对锐利的小眼睛、他曾化名科托夫将军参加过西班牙的国内战争，为国际纵队在民族主义分子的后方开展游击战争出谋划策。在西班牙，他结识了巴塞罗纳的女共产党人卡里达德·梅尔卡特·德里·里奥，并将她本人连同她的儿子拉蒙·梅尔卡特，即后来杀害托洛茨基的直接凶手，一起招募为内务人民委员部的间谍。

1937年，罗西杀害波列茨基以后，瑞士警方在他的箱子里发现的托洛茨基别墅的平面图说明，托洛茨基刚到墨西哥，便受到了内务人民委员部的严密监视。1948年，后来逃到西方的弗拉基米尔。波得罗夫有机会看到了刺杀托洛茨基的一份卷宗。这是一个有四、五英寸厚的卷本，里面有在别墅内拍的照片（照的有卫兵，围墙，托洛茨基夫妇、和朋友一道喝茶时的托洛茨基，他的狗等等）以及许多其他的东西。显然，不同时期在托洛茨基周围活动着的内务人民委员部的间谍的数量也不相同，而且他们中的任何一个人也都不知道还有其他人。彼得罗夫看了档案之后，记得第一个间谍是托洛茨基的一个女秘书。她还是在托洛茨基流落挪威时就被内务人民委员部招募了。但是托洛茨基身边最有影响的间谍还是拉蒙·梅尔卡特。

梅尔卡特是受过精心训练的。被捕后，尽管对其进行了几个月紧张的审讯，但他对自己的情况总是守口如瓶（他的身份到1953年才弄清），对他为内务人民委员部效力一事只字不提。他看得出是一个绝顶聪明、受过体能训练、很善于演戏的人。他能流利地说好几种语言，是个很冷静的人物。西尔维亚·阿格洛芙承认，直到他杀害托洛茨基之前，她从未怀疑过梅尔卡特对她的爱。长期的心理测试表明，梅尔卡特反应能力极快，有过目不忘的记忆力，善于在黑暗中判定方向，能很快领会并记住各种复杂的指示。除此之外，他能在3 分40秒内，摸黑分解并组装毛瑟枪。

1939年9 月，梅尔卡特在纽约搭上了一个托洛茨基的支持者、未来的情妇西尔维亚·阿格洛芙。他是持着从国际纵队的志愿人员那里弄来的名为弗兰克·杰克逊的加拿大护照来到美国的。在纽约他和内务人民委员部的驻外机构负责人盖克·奥瓦基米扬接上了头，并通过他得到了大部分刺杀托洛茨基的指示。根据内务人民委员部的指示，梅尔卡特在1939年10月来到墨西哥城，打的旗号是从事进出口工作。在那里，他和自己的母亲以及她的情人端姆·艾廷根恢复了关系。1940年1 月，西尔维亚·阿格洛芙经不住梅尔卡特的多次劝说，就搬到墨西哥城他的住处与其同居。阿格洛芙和自己的领袖列夫·托洛茨基很快就联系上了（毫无疑问，这也正是艾廷根所指望的），并在两个月内履行了他的女秘书的职责。梅尔卡特每天上午都送她到托洛茨基的别墅，下班后又接她回去。阿格洛芙在墨西哥的时候，梅尔卡特从没有试过潜进别墅去，但他已经和卫兵们混熟了，还获得了托洛茨基的法国学生艾尔弗雷德和玛格丽特·罗斯默的信任。1940年3 月，阿格洛芙回纽约后不久，罗斯默便第一次将梅尔卡特请进了别墅。