此时大清国最精锐的部队、由袁世凯创立和指挥的7000人的武卫右军，清一色的德国来福枪、马克沁重机枪、滑膛火炮；手下大将左翼翼长姜桂题，右翼翼长龚元友，统带段祺瑞、杨荣泰、冯国璋等等，正于济南小清河校军场待命。一阵号响，挎刀的聚入巡抚府大厅，袁世凯没等大家坐稳，说一声“念”，参谋营务处总办徐世昌大声道:“中堂大人电:'朝廷《宣战谕》乃乱命，小心行事。'”袁世凯接着茬说:“甲午之战，记忆犹新；一国尚难，况八国乎？诸位收队！”于是解散号响彻云霄。

五姨娘这样对晚辈说:“老爷刚升迁山东署理巡抚，就是代理巡抚，山东地面让拳民搅得很混乱，老爷每日和幕僚商量对策。我那时在济南家里的杂货店帮忙，眼见义和拳一个张师傅，在水碗里插上一把刀，别人怎么也拔不出来，张收功，刀就自动跳出，挺神的。”王姨娘一边说一边比划，做示范。

“我爸爸是做生意的，世道动乱，总想找一个保护伞。老爷一人来山东，托人找姨太太，找到我家，就成了。老爷在家很少谈国事，但谈起义和拳，我给老爷讲了不少，什么刀刺到身仅一个白点，脚踩在炭火上仍然走动如常。老爷总是似听非听。

“庚子年春天的一天，老爷让我跟他去小清河校军场。我坐在士绅、太太堆里，老爷请济南名士及大小文武官员，观看法师神术。提督程文炳，从小站就跟着老爷，见老爷对义和拳神功犹豫，特推荐一位大师给老爷表演。老爷请法师上坐，问他:'大师一旦上法，果能避枪弹？'法师说:'神仙附体，当然！'老爷一指校场，说:'请！'程文炳命火枪手30人，持后膛枪向法师开火。一阵轰然声响过，法师原地站立，毫发无损。老爷大喜道:'我中华有此神人，何愁洋人不灭！'又说'取我的洋枪一试。'这是一把德国教官送他的勃郎宁。老爷对准法师，'叭叭'两枪，只见法师摇晃一下，仰面倒地。我们都看傻了，军士们也惊慌。唤来马弁去瞧瞧，马弁回来报告:'大帅，法师的眼睛睁着，面带微笑！'老爷远远地喊:'大师请起，袁某服了！'没动静。再呼人视之，回报:'大帅，法师可能……可能升天了。'老爷急步上前，只见法师胸腹各一洞，血流如注，定死无疑。老爷沉着脸，命赏银500两厚葬，返身离去。在场所有的人议论纷纷。程文炳紧随老爷身后，一劲儿求告:'大帅……大帅……'老爷头也不回地说:'我不怨你。你想让大家信义和拳，要误国呀！'原来30名火枪手，遵程提督命，提前将弹头卸掉。从此老爷认准义和拳是妖佞之徒，在全山东镇压，好多人都跑到直隶境内。”

大清国6月20日向列强宣战，8月14日八国联军攻下京城，慈禧太后挟光绪皇帝出逃。城破时未发生联军预料的巷战，近十万义和团皆不知所往，唯地下、井中得刀剑红巾无数。慈禧太后只好请出“仿行西法，以筹自强”的李鸿章。李鸿章忧郁积劳，这个弱国的外交大师，利用大国之间的矛盾，以赔款来救大清。1901年9月2日，李鸿章代表大清帝国，于西班牙公使馆与列强签订了屈辱的《辛丑条约》。主要内容为:中国向各国赔偿白银4．5亿两，分39年付清，加上年息4厘，共达9．8亿两。此外，还有地方赔偿2000万两，总数超过10亿两。短短的54天，中国倒退了30年。

在袁世凯管辖下的山东，社会局势相对平静。从北京逃出的修女、神父来到济南；天津领事馆的家属住到武卫军兵营；京津官坤、南北买卖人云集山东。战败后漫长的外交活动，慈禧太后的旨谕都以济南为枢纽。此时北京、天津和直隶境内的电杆、电线、铁路等，已被义和团视为“妖物”而全部砍毁，京津各地的对外电信联系悉告中断。于是，最便捷的办法，只有将电报发往保留完好的济南，均经袁大人之手。袁世凯在中外名声显赫，他充分利用了这一中心地位，与朝廷和中央大员建立了广泛的联系。以后“保护外使”、“查办首祸”等一系列重大决策，无不有袁世凯的大名列在其中。袁世凯是坚定的“剿拳派”，不仅朝廷倚重，西方列强也觉得他是个很有头脑的人才，可以信赖。1901年11月2日李鸿章伤心而死，临终前向朝廷保举袁世凯任直隶总督兼北洋大臣。

升任直隶总督的袁世凯赴设在保定总督署。庚子事变京津之战中，荣禄统帅的武卫军前、后、中3军被八国联军消灭，聂士成的左军也损失惨重。只有袁世凯右军得以保全。奉袁命“勤王”的登州总兵夏辛酉、副将张勋未越过山东境，所带6营准军丝毫未损。袁世凯所部已成大清国唯一的德国装备的优秀武装部队。

袁世凯深深懂得“兵为将有”，所以练兵特别强调绝对服从。他不惜重金和官位，网罗一批郁郁不得志然而确有才干的下层官吏。在小站，文案阮忠枢在天津妓院结识了妓女小玉，二人情投意合。阮欲赎但无钱，告之袁。袁以有碍军誉予以严驳，使有此事者大大收敛，社会上亦赞扬袁巡按治军有方，阮忠枢却很没面子，闷闷不乐。一天闲暇，袁约阮一起赴津，并为阮置一套新衣，但阮仍不忘拒妾之恨，爱搭不理。逛了闹市街衢之后，袁将阮带入一高宅大院，里面彩灯高挂，红烛闪闪，菜肴腾香；阮不解其意，猛抬头见小玉盛装缓步而来，接着同僚、娘亲贺声四起，方恍然大悟。从此阮忠枢只知有袁，不知有天。无论谁去见袁大人，无论来意如何，他早已心中有数，总几句温暖的话，或拍一下你的肩膀，令你感激。徐世昌、段祺瑞、冯国璋等一大批小站老部下，原属李鸿章、吴长庆淮军旧部，及从日本留学的官员，学子都云集于袁世凯麾下。

依《辛丑条约》，天津租界地20公里内不得驻扎中国军队。袁世凯请教英国教官，讲到香港靠警察治安。袁世凯脑中一闪；反正警察、军队全在我管辖之下！立即命令从武卫右军精选3000名人高马大、五官端正、军事一流的年轻军士，请英国教官按警察警务条例操典训练，设计庄重的警服，武器一律短枪，并造一面“中国警察”蓝色龙旗。八国联军天津都统衙门委员会总司令乌沙利文上校，将都统衙门帅旗交与袁世凯。外军都想看中国人将如何治理。袁世凯微微一笑，把手放到帽檐上一举，立刻军乐大奏，雄壮的《马赛曲》震响津门。龙旗下的中国第一警察，挺胸正步接受检阅。联军惊呆了。从此，津门治安一扫乱局，为各省之冠，“有六个月不见窃盗者，西人亦叹服”。

1903年袁世凯建议清政府成立“中央练兵处”，以统一全国军制、操法和器械，便于指挥、供应，提高对外作战的能力。他自己则出任会办大臣，将北洋新军扩充为6镇，后达20多个师。还成立了北洋武备学堂，培养高、中、初级士官，并自己编教材，有时亲自讲课，广招门生。在天津官府的旗杆上，挂着黄条幅大旗，上面钉有黑绒扁体宋字，即钦差大臣、北洋大臣、练兵大臣、学务大臣、铁路大臣、盐务大臣、税务大臣等等，从杆顶一拖至地，足见威风。但同时也为朝野所瞩目也！妒嫉猜忌的满臣贵族，终于在光绪皇帝和慈禧太后去逝后，由摄政王戴沣以4岁溥仪皇帝的名义，下诏令其“回籍养疴”。